К 2015 году число производителей сократится на 30%, и половину продукции пестицидов будут давать крупные фирмы
Duncan Poupard
По словам Sun Shubao, генерального секретаря Китайской ассоциации производителей средств защиты растений (CCPIA), в будущем весьма вероятно усилится консолидация производителей пестицидов в Китае. Он видит, что небольшие, вытесняемые с рынка, компании-производители активных ингредиентов для пестицидов уже находятся в стадии перепроизводства и скоро будут вынуждены искать другие рынки.
В августе прошлого года совместными усилиями Министерств промышленности и информационных технологий (MIIT), охраны окружающей среды, сельского хозяйства, а также Главной администрации надзора за качеством и инспекцией по карантину был опубликован документ, в котором излагается новая политика в области производства пестицидов. В данном документе декларируется, что к 2015 году число производителей в Китае должно сократиться на 30%, а 20% крупнейших китайских производителей пестицидов будут выпускать на рынок не менее 50% данного вида продукции, к 2020 году данная цифра увеличится до 70%. Именно в таком виде задумано будущее рынка, имеющего более 2600 производителей пестицидов, вовлеченных в «беспорядочную конкурентную борьбу». Подавляющее большинство из этих компаний работают с минимальными прибылями и должны постоянно изворачиваться, чтобы не быть выброшенными с рынка. Компании, чей вклад составляет меньше 5%, связанны с рынком домашних пестицидов, и их вклад весьма незначителен, сказал мистер Sun.
Многие из этих компаний появились в результате реализации планов национальной одинадцатой пятилетки (2006-2010), в ходе которой произошел внушительный рост Китайской промышленности, связанной с пестицидами. В этот период Китай занял лидирующую позицию, благодаря производству огромных количеств дженериков. С ростом производства и количества производителей, произошло перенаполнение рынка по ряду наименований продуктов. Также имеется большое количество компаний работающих в смежных областях, связанных с исследованиями и разработками, финансированием или вопросами безопасности окружающей среды. С сокращением прибыльности в данном секторе, тревогой населения по поводу рисков для окружающей среды, для компаний наступили далеко не лучшие времена. Мистер Sun полагает, что выбранная стратегия придаст им импульс для поиска новых покупателей. «Давайте вернемся на пять лет назад – пестицидная индустрия, казалось, развивается фантастическими темпами, но теперь уже не осталось пространства для роста. Взглянем в будущее – необходима консолидация для сохранения тренда развития», - сказал мистер Sun.
В действительности, мистер Sun видит финансовый кризис 2009 года в качестве катализатора консолидации в данном секторе, запустившего процесс даже до обнародования новой политики в прошлом году. Но эта консолидация медленный процесс. Китайская пестицидная индустрия «испытывает трудности на протяжении трех последних лет». Аномальные климатические условия, перепроизводство, расторжение договоров на экспортные поставки и рост цен на материалы – все это сокращает прибыли пестицидных компаний. Упадок этой отрасли можно предотвратить только с помощью как можно более быстрой консолидации и помощи самым крупным компаниям в том, чтобы они стали еще крупнее. Мистер Sun добавил, что в этом году три пестицидные компании уже попали на Китайский фондовый рынок.
Исходя из общих позиций, CCPIA полагает, что благодаря новой политике этот сектор удержит свои позиции. Крупные китайские производители надеются, что эта политика приведет к стандартизации продуктов и операций, и наведет порядок в отрасли. Сказав это, мистер Sun, отметил, что некоторые скептически относятся к поставленным целям, и не верят в том, что рынок пестицидов в Китае ожидают какие-либо фундаментальные улучшения. Другие думают, что сосредоточение усилий на избавлении от малых компаний не отвечает правительственной политике в других отраслях, где приветствуется развитие малых и средних предприятий.
Мистер Sun считает эти возражения неверными, поскольку он полагает, что существует множество китайских компаний, которые не выпускают продукцию должного качества, и поэтому должны быть запрещены, учитывая природу пестицидных продуктов. Он сказал: «Правительство должно сделать все возможное для того чтобы обеспечить безопасность продуктов питания и защиту окружающей среды».
План двенадцатой пятилетки
На завершающей стадии двенадцатой пятилетки (2011-2015), мистер Sun ожидает, что китайский рынок пестицидов будет контролироваться 20–30 крупными компаниями с годовой прибылью минимум в один миллиард юаней (153 миллиона долларов по текущему курсу). К этому времени обсуждаемый сектор будет представлен рядом компаний, чьи годовые продажи будут значительно превосходить уровень в один миллиард юаней, в отличие от современного состояния отрасли, когда только единичные компании достигают такого уровня продаж как у Shenzhen Noposion Agrochemicals.
В качестве составной части плана на двенадцатую пятилетку правительство Китая обозначило специальные цели для пестицидной индустрии. В отношении инсектицидов будет уменьшено количество высокотоксичных продуктов, будут предложены дополнительные продукты в качестве замены органофосфатов. Будут разработаны новые гербициды, особенно для посевного риса и кукурузы, сои, рапса и овощных культур, выращиваемых на возвышенностях. В отношении фунгицидов будут разработаны новые продукты для овощных и плодово-ягодных культур, также будут предложены новые нематоциды и вирусные ингибиторы.
Роль правительства
Так как ожидается множество важных улучшений от реализации новой политики, предлагается поглощение Makhteshim-Agan Industries (MAI) компанией, принадлежащей правительству Китая, China National Chemical Corporation (ChemChina). Мистер Sun ожидает, что поглощение окажет положительное влияние на Китайскую промышленность. С точки зрения образования транснациональных производителей пестицидов, ускорение консолидации в Китае идет параллельно международным интеграционным процессам. Китайские компании, производящие пестициды, сравнительно малы, поэтому поглощение важно в качестве первого шага консолидации промышленности, которая принесет выгоду всему сектору. В настоящее время Китай готов к включению в международный рынок и к обмену опытом, поэтому CCPIA надеется, что ChemChina воспользуется маркетинговыми каналами MAI и его опытом, влив в них национальные субсидии.
Наряду с подготовкой новой политики в данном секторе, национальная законодательная база, касающаяся регулирования применения пестицидов, подвергнется пересмотру в Государственном совете по законодательным вопросам. Пересмотр законов в настоящее время находится во втором консультационном раунде. Новые законы должны повлиять на механизмы контроля и управления производством пестицидов в Китае. Так как в деятельность по надзору за пестицидами вовлечено большое количество правительственных учреждений, включая Министерства сельского хозяйства, защиты окружающей среды и контроля качества, а также кооперативы, выполняющие функции поставщиков и продавцов, мистер Sun заметил, что очень трудно достичь соглашения между всеми этими сторонами, что откладывает подписание новых законодательных актов.
Mr Sun полагает, что высказывание «выживание наиболее приспособленных является правилом рыночной экономики» не до конца применимо к китайскому сектору производства пестицидов, в котором многочисленные правительственные учреждения осуществляют строгий контроль, и рынок является не единственным ориентиром. Чего лишится этот сектор, так это многочисленных правительственных контролирующих организаций и чрезмерного надзора. Сегодня слишком много правительственных учреждений вовлечено в данный процесс, при этом координация между ними довольно слабая. Эти учреждения погружены в процессы подготовки лицензий,аи этих лицензий так много, что при изобилии производителей становится невозможным предотвратить появление контрафактной продукции на рынке.
CCPIA считает, что правительство может косвенно помочь консолидации, запрещая выдачу лицензий и их регистрацию, регулируя передачу данных документов. Это уменьшит количество компаний, представленных на рынке, и поможет крупным фирмам поглотить мелкие, что кажется единственным способом развития данного рынка как единого целого.