Участники рынка и эксперты утверждают, что протеин уже много лет является «важной темой» и больше не представляет собой кратковременный ажиотаж. Тенденция эволюционировала от нишевых продуктов в спортзалах до широкого спектра товаров, от протеинового хлеба и десертов до полуфабрикатов, пишет немецкий портал Agrarheute.
Сывороточный протеин выигрывает от того, что сыворотка, ранее считавшаяся «отходами» производства сыра, превратилась в ценное сырье. Поэтому для молочной промышленности переработка сыворотки имеет большое стратегическое значение как дополнительный компонент, повышающий добавленную стоимость наряду с традиционным молоком и сыром.
Движущей силой тренда на сывороточный протеин являются уже не только фитнес-сообщество и бодибилдинг:
- Сывороточный протеин закрепил статус «стандартного продукта» для наращивания и восстановления мышечной массы.
- Тенденции в диетах и снижении веса: богатые белком коктейли и продукты используются в диетических программах в качестве компонентов, обеспечивающих чувство сытости и защиту мышц.
- Образ жизни и продукты массового потребления: высокобелковые пудинги, хлеб и закуски прочно обосновались на массовом рынке.
- Бум новых препаратов для снижения веса («инъекции для похудения») также стимулирует спрос, поскольку пациенты впоследствии получают четкие рекомендации по высокобелковой диете. Около 12% населения США и миллионы людей в Европе перешли на новые лекарства от ожирения. Врачи обязывают таких пациентов кратно увеличивать потребление белка, чтобы предотвратить потерю 25–40% мышечной массы вместо жира. Whey Protein (сывороточный белок) стал «золотым стандартом» сопроводительной терапии.
В Германии компания Deutsches Milchkontor (DMK) инвестирует в свой завод по производству концентрата сывороточного протеина (WPC80) на своем предприятии в Эдевехте, мощностью около 80 000 тонн в год.
Прямо на площадке в Эдевехте, Нижняя Саксония, выделено около 26 млн евро на строительство новой технологической линии по выпуску концентрата сывороточного протеина (WPC80). Мощность новой установки составит до 7 000 тонн готового продукта в год. Завод будет перерабатывать подсырную сыворотку, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на высококачественные молочные белки. Около 15 млн евро направлено на расширение упаковочных линий и складских мощностей для обслуживания возросшего объема продукции. Оставшаяся часть средств вложена в реконструкцию существующей сушильной башни и внедрение климатически нейтральных технологий, включая промышленные тепловые насосы и электрификацию процессов для снижения выбросов углерода. Инвестиционное решение немецкого концерна DMK Group (Deutsches Milchkontor) напрямую продиктовано глобальным структурным дефицитом сывороточного белка высокой концентрации, который привел к беспрецедентному росту цен на рынке B2B.
Компания FrieslandCampina инвестирует более 90 миллионов евро в расширение своего бизнеса по производству высококачественных сывороточных протеинов. Компания приобрела американского производителя Wisconsin Whey Protein, тем самым расширив свою международную цепочку создания стоимости в секторе протеинов.
Даже крупнейшая в мире молочная компания, французская Lactalis, по всей видимости, планирует расширить свои мощности в связи с резко возросшим спросом на сывороточный протеин.
Помимо традиционных молочных заводов, стартапы, такие как Standing Ovation и Verley, также работают над производством сывороточных и молочных белков микробными методами. Хотя они не инвестируют в традиционную сушку сыворотки, они экономически значимы как потенциальные конкуренты молочной промышленности.
Мировой дефицит носит не сырьевой, а технологический характер. Производство молока и сыра (главного источника жидкой сыворотки) остается стабильным.Но для выделения из сыворотки чистого 80%-го белка (WPC80) требуются сложнейшие и ультрадорогие установки ультрафильтрации и сушильные башни. Из-за высоких процентных ставок в прошлые годы мировые переработчики медлили с расширением мощностей. В итоге спрос обогнал предложение на несколько лет вперед. Стоимость тонны сухого концентрата WPC80 на спотовом рынке превысила исторические 20 000 евро за тонну (за последние два года рост составил более 108%). Производители в Европе и США распродали все свои объемы на весь год вперед, а спотовый рынок практически иссушен. Покупатели по всему миру (особенно из Китая и Индии) ведут борьбу за квоты поставок.
Для молочной промышленности расширение мощностей по производству сыворотки означает кардинальное превращение сыворотки из побочного продукта в ключевой источник прибыли со своей собственной инвестиционной логикой. Таким образом, коровье молоко перестает быть просто сырьем для йогурта и масла, а становится отправной точкой для высокодоходных белковых продуктов.
В краткосрочной перспективе получение сильного «белкового бонуса» за литр сырого молока маловероятно. В лучшем случае, молочные фермы с сильным портфелем белковой продукции и сыров могут получать выручку выше среднего уровня в периоды высоких цен на белок и, следовательно, как правило, предлагают несколько более высокие цены, чем фермы, производящие только питьевое молоко.
Однако общее влияние на цену реализации имеет скорее среднесрочный и долгосрочный характер и определяется общим уровнем потребления молока. Если молочные заводы увеличивают свою среднюю выручку с килограмма молока за счет белковых продуктов, это, как правило, улучшает их способность платить более высокие цены за сырое молоко – при условии наличия конкуренции за сырье и того, что бум в производстве белковых продуктов не является лишь краткосрочным явлением.
По статье, опубликованной немецким агропорталом Agrarheute.
