Прогнозы показывают, что рынок биопестицидов в Индии может вырасти с 217,97 млн долларов США в 2024 году до 347,53 млн к 2029 году, что составляет среднегодовой темп роста в 9,78%.
Агрохимическая промышленность Индии находится на этапе активного роста, сталкиваясь как со значительными вызовами, так и с беспрецедентными возможностями. Поскольку глобальная динамика меняется, а технологические достижения ускоряются, сектор готов к преобразованиям, пишет главный редактор AgroPages Кристина Сье в обзорной статье на основе информации из презентации доктора Самира Дейва, секретаря Ассоциации производителей и разработчиков пестицидов Индии (PMFAI), на семинаре по экспорту пестицидов в Китае (CPEW) 2024 года, который проводила компания AgroPages в июле этого года: ««Агрохимическая промышленность Индии, хотя и надежная, сталкивается с уникальным набором проблем и возможностей. Сектор, экспорт которого оценивается в 5,37 млрд долларов США в 2022–2023 годах, продемонстрировал устойчивость, но также и уязвимость к колебаниям мирового рынка.
Динамика экспорта рисует интересную картину положения Индии на мировом рынке. США, Бразилия и Япония становятся основными направлениями для индийского экспорта агрохимической продукции. Такая диверсификация экспортных рынков помогла защитить отрасль от региональных экономических колебаний. Однако последние данные указывают на тенденцию - снижение экспорта пестицидов на 21,96% в 2023–2024 годах по сравнению с предыдущим годом, что сигнализирует о потенциальных препятствиях для отрасли.
Несмотря на то, что Индия является ключевым игроком на мировом рынке агрохимикатов, внутреннее потребление пестицидов в Индии остается на удивление низким по сравнению с другими крупными сельскохозяйственными странами. Более того, одной из самых поразительных особенностей агрохимического ландшафта Индии является концентрация использования пестицидов всего в нескольких штатах. Согласно последним данным, на четыре из 28 штатов Индии приходится более 50% потребления агрохимикатов в стране. Такое неравномерное распределение представляет собой как проблему, так и возможность для роста отрасли.
Модели производства основных пестицидов в Индии показали заметный рост. Например, производство манкоцеба, широко используемого фунгицида, в последние годы устойчиво увеличивается. Однако этот рост не является равномерным по всем категориям продуктов, что отражает сложный характер развития отрасли.
Глобальная агрохимическая промышленность в целом претерпевает значительные изменения, и эти сдвиги оказывают глубокое влияние на сектор Индии. Одной из наиболее заметных тенденций являются продолжающиеся колебания цен и глобальные усилия по сокращению запасов. Основные мировые игроки, включая FMC, Corteva, Bayer, BASF и Syngenta, сообщили об отрицательном росте в последних кварталах, что указывает на более широкую проблему в отрасли.
Это ценовое давление очевидно в колебаниях цен на основные технические пестициды. Например, цена на глифосат 95% испытала резкие колебания, упав с пиковых значений более 10 долл. США/кг до минимумов около 3 долл. США/кг в течение двух лет. Аналогичные тенденции наблюдаются и для других важных химикатов, таких как 2,4-Д, манкоцеб и имидаклоприд.
Антидемпинговые меры стали все более распространенными в мировой торговле агрохимикатами. Индия инициировала антидемпинговые расследования в отношении импорта нескольких химикатов из Китая, включая претилахлор и глюфосинат аммония. Китай, наоборот, начал аналогичные расследования в отношении импорта из Индии. Эти торговые меры отражают растущие протекционистские тенденции и могут изменить глобальные цепочки поставок в ближайшие годы.
Несмотря на эти проблемы, очевиден возросший интерес со стороны глобальных игроков к индийскому рынку. Такие компании, как Albaugh и Gowan из США, начинают свою деятельность в Индии, в то время как другие, такие как Azelis, приобретают индийские фирмы, чтобы закрепиться. Этот приток глобальных игроков, вероятно, принесет новые технологии, практики и капитал в индийский агрохимический сектор.
Ландшафт позитивен благодаря серии совместных предприятий и приобретений с участием японских и индийских игроков. Эти партнерства, такие как Mitsui & Co. + Nippon Soda с Bharat Insecticides и Sumitomo Chemical с Excel, представляют новые химические продукты на индийском рынке. Одновременно индийские компании, такие как UPL и Safex, расширяются в глобальном масштабе за счет приобретений, что указывает на двусторонний поток знаний и ресурсов.
По мере развития отраслевого ландшафта для агрохимического сектора Индии открывается несколько ключевых возможностей. Одной из самых перспективных областей является рынок контрактных исследований и производственных услуг (CRAMS). Глобальный бизнес CRAMS, оцениваемый в 2020 году в 220 миллиардов долларов, предполагает, что Индия вносит около 15 миллиардов долларов, а на агрохимический сектор приходится почти 4 миллиарда долларов. Этот сегмент переживает быстрый рост, обусловленный партнерством с японскими новаторами и другими транснациональными корпорациями.
Рынок биопестицидов представляет собой еще одну область значительного потенциала.
Прогнозы показывают, что рынок биопестицидов в Индии может вырасти с $217,97 млн в 2024 году до $347,53 млн к 2029 году, что составляет среднегодовой темп роста в 9,78%. Этот рост обусловлен повышением осведомленности об устойчивых методах ведения сельского хозяйства и правительственными инициативами, продвигающими методы естественного земледелия.
Разработка новых систем доставки агрохимикатов представляет собой еще один рубеж для инноваций. Нанотехнологии и системы контролируемого высвобождения, хотя и широко используются в фармацевтике и косметике, остаются недостаточно используемыми в агрохимикатах. Эти технологии предлагают потенциал для улучшения таких свойств, как растворимость, проницаемость, биоэффективность и стабильность, при одновременном снижении требований к дозировке и воздействия на окружающую среду.
Индийская агрохимическая промышленность является свидетелем беспрецедентного уровня сотрудничества между игроками отрасли, государственными органами и научно-исследовательскими институтами. Ярким примером является совместная инициатива Ассоциации производителей и разработчиков пестицидов Индии (PMFAI) и Совета по научным и промышленным исследованиям (CSIR), поддержанная индийским правительством. Это сотрудничество направлено на разработку новых химических объектов в качестве целевых активных веществ, опираясь на принципы, тесно связанные с фармацевтической и медицинской химией.
Данные инициативы сосредоточены на новых целях, таких как ионные каналы, модуляторы рианодиновых рецепторов и регуляторы иммунитета растений. Разработка молекул, таких как хлорантранилипрол, модулятор рианодиновых рецепторов, иллюстрирует потенциальные результаты такого исследовательского сотрудничества.
Игроки отрасли также изучают общие промежуточные стратегии, пример - разработка (R)-2-(4-гидроксифенокси)пропановой кислоты, ключевого промежуточного продукта в гербицидах на основе арилоксифеноксипропионата. Такие подходы могут привести к более эффективным производственным процессам и потенциально новым семействам агрохимических продуктов.
Технологические достижения меняют агрохимический ландшафт. Точное земледелие, использующее датчики и технологии на основе интернета вещей, позволяет более целенаправленно и эффективно использовать агрохимикаты. Искусственный интеллект и инструменты машинного обучения используются для прогнозирования оптимальных сроков посева и оповещения фермеров о рисках нападения вредителей.
Технология беспилотников произвела революцию в мониторинге урожая и применении пестицидов, предлагая ранее недостижимую точность и эффективность. Однако внедрение этих технологий в Индии по-прежнему в значительной степени зависит от импорта, что открывает возможности для внутреннего производства и инноваций.
Будущее агрохимической промышленности Индии выглядит многообещающим, прогнозы указывают на большой потенциал роста. Индия позиционирует себя как глобальный производственный центр, используя свою низкую стоимость рабочей силы и улучшая инфраструктуру. Ожидается, что отрасль сосредоточится на разработке более безопасных и эффективных пестицидов, уделяя особое внимание биопестицидам и комплексным стратегиям борьбы с вредителями.
Вместе с тем, отрасль должна ориентироваться в сложной нормативной среде, решать экологические проблемы и продолжать улучшать образование фермеров и управление продукцией. Баланс этих проблем с возможностями, предоставляемыми технологическими достижениями и развивающимися рынками, будет иметь решающее значение для устойчивого роста индийского агрохимпрома, который стоит на пороге новой эры. Сталкиваясь с такими проблемами, как ценовое давление и меняющаяся динамика мировой торговли, сектор также получает беспрецедентные возможности для роста и инноваций. Конвергенция биотехнологий, нанотехнологий и информационных технологий открывает новые горизонты в защите и улучшении урожая.
По мере развития отрасли сотрудничество между заинтересованными сторонами, инвестиции в исследования и разработки, а также фокус на устойчивых методах будут иметь ключевое значение для полной реализации ее потенциала. Благодаря прочной основе в области химии, растущим технологическим возможностям и расширяющемуся глобальному присутствию, агрохимическая промышленность Индии имеет все возможности играть ключевую роль в решении глобальных проблем продовольственной безопасности, одновременно стимулируя экономический рост внутри страны».
Статья была первоначально опубликована в журнале India Focus за 2024 год.
Источник: news.agropages.com. Автор: Кристина Сье.
Заглавное фото: Медведева Анна, AgroXXI.ru.