Сырье
*По данным Минсельхоза РФ, 98% убранных территорий.
К 28 ноября текущего года в Российской Федерации было убрано 98% посевов зерновых и зернобобовых культур, а общий урожай составил 151 миллион тонн, в том числе 99 миллионов тонн пшеницы. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предвидит второй рекордный урожай за всю новую историю России, первый из которых был установлен в прошлом году – 157,6 миллионов тонн. По предварительным данным, за последние 7 лет, с 2017 по 2023 годы, урожай зерна вырос на 11,4%, что в первую очередь связано с повышением площадей сеяния (+0,7% с 2017 по 2023 годы) и урожайности (+15,1% с 2017 по 2022 годы).
Производство муки
За период январь-сентябрь текущего года производство муки всех видов в нашей стране составило более 7,1 миллиона тонн. Это на 0,9% превышает прошлогодний показатель, который был равен 7,06 миллиона тонн. В целом, за прошлый год мукомольные предприятия произвели 9,66 миллиона тонн продукции, в то время как в 2021 году это число составило 9,06 миллиона тонн. За последние 6 лет (с 2017 по 2022 годы) производство муки в нашей стране увеличилось на 0,5%, причем максимальный рост был зафиксирован в прошлом году. Таким образом, можно сделать вывод, что связь между объемом производства муки и урожаем зерновых культур не является значительной.
Согласно представленному графику, за 9 месяцев текущего года темпы производства колеблются от 89,5% до 107% в сравнении с предыдущим годом, и от 102,4% до 115,7% в сравнении с 2021 годом. Наибольшие объемы производства приходятся на март-апрель и август-октябрь. В первом случае, хлеборобы освобождают складские помещения и готовят их для нового урожая, а во втором случае - происходит активная уборочная компания, когда сырье доставляется на переработку непосредственно с поля. Исходя из динамики, можно предположить, что в текущем году производство муки будет не ниже, чем в прошлом году.
В России основной объем производства муки составляет пшеничная и пшенично-ржаная мука. С января по сентябрь текущего года эти виды муки составляли 93% от общего объема производства (6,6 млн тонн), так как они обычно имеют наибольший спрос среди населения. В 2022 году было произведено 8,7 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 6,1% больше, чем в предыдущем периоде. Важно отметить, что производство пшеничной и пшенично-ржаной муки тесно связано с общим объемом производства муки, так как за последние 7 лет около 90% всей выпущенной муки пришлось на эти категории продукции.
По разрезу федеральных округов на долю в общей структуре производства приходится ЦФО - 32,4% или 2,31 млн т, далее СФО - 19,8% или 1,41 млн т и ПФО - 19% или 1,36 млн т. Минимальное количество муки всех сортов производится в ДФО - 0,3% или 0,02 млн т. По разрезу регионов в тройку лидеров вошли: Алтайский край - 658,6 тыс. т, Челябинская область - 442,9 тыс. т и Рязанская область - 384,0 тыс. т.
Мощности производства муки
Мощности мукомольных предприятий России позволяют перерабатывать 26 миллионов тонн зерна в год, в результате чего производится 20 миллионов тонн муки (1 тонна зерна эквивалентна 750 килограммам муки). Из графика 5 видно, что отечественные мукомольные предприятия работали не на полную мощность в 2022 году, с показателем загрузки в 58%, увеличившись с 2017 года на 6 процентных пунктов.
Россия полностью обеспечивает себя мукой, а запасы зерна по итогам 2022 года превышают внутреннее потребление на 84%. Ввиду лёгкости хранения и транспортировки зерна, его удобнее вывозить, а на месте перерабатывать местными мукомольными компаниями.
Рентабельность
Рентабельность производства продуктов мукомольной промышленности за 9 месяцев текущего года составила 8,6%, что на 2,4 процентных пункта превышает годовой показатель за 2022 год и в 2,7 раза превосходит данные за 2021 год. В январе-сентябре текущего года наиболее рентабельным производством муки было в таких регионах, как Нижегородская (21,4%), Тверская (14,2%) и Рязанская (13,2%).
Низкую рентабельность производства в целом эксперты видят в "высокой социальной ответственности отрасли", предприятия не могут повышать стоимость продукции данного вида, так как цены регулируются государством.
Экспорт
Согласно представленному графику, отгрузки муки в течение последних двух экспортных сезонов значительно увеличились. В сезоне 2021/22 было вывезено 489 тысяч тонн продукции, что в 3,2 раза больше, чем в предыдущем периоде. В сезоне 2022/23 этот показатель составил 802 тысячи тонн, что в 1,6 раза больше. Эксперты отрасли указывают на то, что в предыдущих сезонах объем экспорта был минимальным, поэтому рост кажется столь значительным. Однако факт остается фактом - экспорт находится на очень высоком уровне. Специалисты связывают это с введением квот и пошлин на вывоз зерна из России в июне 2021 года. В результате этой меры странам-импортерам стало выгоднее экспортировать готовую продукцию, а не сырье. По данным компании ПроЗерно, в сезоне 2022/23 главными импортерами российской муки являются Ирак, Грузия, Китай и Турция, которые импортировали соответственно 192,48 тысячи, 184,46 тысячи, 64,16 тысячи и 32,08 тысячи тонн.
Прогноз
«В новых реалиях отрасль имеет все перспективы для дальнейшего форсированного развития, отмечает Роман Нуриев, — коммерческий директор «ГК Интерагро». — Мы видим, что вслед за ростом экспорта муки, увеличивается и рентабельность производства: по итогам 2022 года она выросла в два раза, а за 9 месяцев текущего года увеличилась еще 2,4 пункта. Мы полагаем, что с учетом темпов роста экспорта по итогам года показатель рентабельности увеличится в 1,5-2 раза».
Заметно возросла инвестиционная активность в мукомольной промышленности. Крупный столичный зерновой холдинг «Агропромышленная корпорация «АСТ Компани М» намеревается построить второй производственный комплекс мощностью 600 т муки в сутки на базе Кардаильского мукомольного завода в Воронежской области. Стоимость проекта оценивается более чем в 1 млрд руб. К 2024 году также планируется строительство мукомольной мельницы ООО «КФХ Агат» Ставропольского края мощностью не менее 500 т продукции в сутки за 708 млн руб. Такие инвестиции свидетельствуют о положительной тенденции в развитии мукомольной отрасли.
По материалам «ГК Интерагро».
Заглавное фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
