Мировой рынок средств защиты растений находится на перепутье, испытывая давление со стороны изменений в регулировании, развития технологий, климатической неопределенности и растущего спроса на устойчивые решения. В сессии «Глобальная защита растений: что происходит и что будет дальше?» на Глобальном торговом саммите по агробизнесу 2025 года Дерек Олифант, партнер AgbioInvestor, представил глубокий анализ развития рынка и того, где наступит следующий этап роста. Статья опубликована на портале АgriВusiness Global.
«Последние несколько лет были одними из самых сложных для защиты растений. Но хотя проблемы реальны — низкие цены на сырьевые товары, плохая погода и ценовое давление, — сейчас мы видим первые признаки восстановления», — сказал Олифант.
Мировая индустрия средств защиты растений переживала резкий спад в 2023 и 2024 годах, так как сильно пострадала от падения цен на сырьевые товары и накопления запасов во многих регионах. «Фермеры стали меньше зарабатывать на своих культурах, что, естественно, означало меньше расходов на ресурсы. В то же время неблагоприятные погодные условия в ключевых странах ограничили использование продукции, и производители испытывали трудности с перемещением запасов через канал сбыта», — пояснил Олифант.
Сейчас, к концу 2025 года, рынок, похоже, стабилизируется. По оценкам AgbioInvestor, в 2025 году снижение мировой стоимости составит всего 1,8% в номинальном выражении — гораздо меньше, чем падение почти на 7%, зафиксированное годом ранее. «Если исключить влияние валютных курсов, рынок фактически демонстрирует небольшой рост. Восстановление происходит, просто оно маскируется колебаниями обменного курса», — сказал Олифант.
Мало какой фактор влияет на спрос на средства защиты растений так непосредственно, как цены на сырьевые товары. «Между ценами на сырьевые товары и рыночными показателями существует очень сильная корреляция. Когда фермеры зарабатывают больше, они реинвестируют средства в свои культуры, и это подталкивает всю отрасль», — отметил Олифант.
Достигнув пика в 2022–2023 годах, мировые цены на сырьевые товары резко упали, но затем стабилизировались. Фьючерсы предполагают сохранение стабильного уровня до 2026 года. «Ситуация для фермеров сейчас гораздо стабильнее. Мы не ожидаем столь значительного спада, как в последнее время, что создаёт более благоприятные условия для расходов на средства производства», — сказал спикер.
Цены на агрохимикаты, ещё один ключевой фактор, резко изменились. Из-за ограничений предложения в период пандемии и высокого спроса цены достигли пика в 2022 году, а к 2024 году упали ниже допандемического уровня. «Спрос снизился из-за погодных условий и высоких запасов, а также ввода в эксплуатацию новых мощностей в Китае. Это сочетание привело к резкому снижению цен», — сказал Олифант.
В Китае цены сейчас стабильны, но остаются исторически низкими. В Европе и США, напротив, агрохимические продукты дорожают из-за роста производственных издержек и значительно выше, чем были несколько лет назад.
Одним из важнейших факторов, определяющих будущее защиты растений, является регулирование, особенно в Европейском союзе, где многие активные ингредиенты уже изъяты из обращения, и ожидается, что их будет изъято ещё больше. «ЕС остаётся очень строгим рынком. Мы потеряли несколько ключевых довсходовых гербицидов, и скоро исчезнут ещё больше. Вопрос в том, что придёт им на смену?» — сказал Олифант.
На сцену выходят новые химические вещества и альтернативные технологии. Олифант выделил гербициды на основе оксифлуорфена компании Sumitomo Chemical и несколько новых соединений, находящихся на рассмотрении в ЕС, в качестве потенциальных заменителей. «Некоторые из них традиционно использовались для обработки фруктов и овощей, но могут быть использованы и в производстве злаков», — сказал он.
Однако регулирование — это не только европейская проблема. Развивающиеся рынки также ужесточают надзор. «Сейчас мы видим, как такие страны, как Бразилия и Китай, переходят к стандартам, более близким к стандартам ЕС. Это способствует переходу к более безопасным и передовым технологиям во всем мире», — добавил Олифант.
Управление резистентностью остаётся критически важной проблемой и открывает большие возможности для инноваций. «Поскольку старые химические препараты теряют эффективность, мы видим новые механизмы действия, и биологические решения заполняют пробел», — сказал Олифант.
Хотя рыночная стоимость биологических препаратов пока невелика (менее 2 млрд долларов на уровне производителей), их рост стремителен.
«Мы ожидаем, что сегмент биопестицидов и биостимуляторов будет расширяться гораздо быстрее, чем сегмент химических препаратов. Во многом этот рост обусловлен управлением резистентностью, улучшением токсикологических профилей и повышением эффективности в полевых условиях», — предсказал спикер.
Бразилия становится центром распространения биологических препаратов для полевых культур, чему способствуют спрос со стороны производителей и развитие технологий. «Биопродукты теперь дольше хранятся и могут функционировать в условиях открытого грунта. Это переломный момент в плане внедрения», — сказал Олифант.
Стоимость вывода на рынок нового активного ингредиента резко возросла и теперь в среднем превышает 300 миллионов долларов. «Такой уровень инвестиций означает, что компании стали гораздо более избирательными. Мы наблюдаем замедление выхода на рынок по-настоящему новых молекул», — сказал Олифант.
Тем не менее, инновации не стоят на месте. Небольшие биотехнологические стартапы, часто отделившиеся от университетов или фармацевтических компаний, всё активнее занимаются исследованиями и разработками в области защиты растений. «Они используют ИИ и передовые технологии скрининга, чтобы сократить сроки и стоимость разработки», — отметил он.
Сотрудничество между стартапами и крупными игроками ускоряет этот сдвиг. «Мы видели, как Corteva сотрудничает с компанией AI Planet, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта, Syngenta объединяется с Enko, а Nufarm сотрудничает с несколькими инновационными центрами. Эти партнёрства помогают отрасли быстрее выводить новые молекулы на рынок», — сказал Олифант.
Итак, куда же дальше движется рынок? Аналитики AgbioInvestor прогнозируют медленный, но устойчивый рост рынка традиционных средств защиты растений — около 2% в год до 2030 года, — в то время как биологические средства будут стремительно развиваться.
«Рынок химикатов уже сформировался и сталкивается со множеством препятствий: регулированием, снижением норм внесения и технологиями точного внесения, которые снижают общие объёмы. Но потенциал для роста за счёт инноваций и замены устаревших продуктов всё ещё существует»», — сказал спикер.
Ключевые факторы на предстоящие годы:
- Стабильные цены на сырьевые товары и ресурсы
- Улучшение погодных и производственных условий
- Рост в области биологических препаратов и биостимуляторов
- Технологические инновации в формулах и системах доставки
«Мировой рынок средств защиты растений развивается, а не исчезает. Успеха добьются те компании, которые адаптируются к новым правилам, внедряют инновации и предвидят, откуда придёт следующая волна спроса», — заключил Олифант.
Источник: АgriВusiness Global.
