Чтобы разобраться в перспективах этого соединения, AgriBusiness Global побеседовал с Дереком Олифантом, старшим аналитиком AgbioInvestor, о том, какое место циантранилипрол занимает на меняющемся рынке средств защиты растений.
За последнее десятилетие регулирующий контроль кардинально изменил сектор средств защиты растений, особенно в отношении более старых химических соединений, таких как карбаматы и органофосфаты. Однако диамиды в значительной степени избежали подобного давления. Такое сочетание факторов может сыграть на руку циантранилипролу.
«Что касается диамидов в целом, то этот класс не сталкивался с таким же регуляторным давлением, как более старые инсектициды. На мой взгляд, циантранилипрол мог бы выиграть от принятия мер регулирования в отношении альтернатив, которые уже были или будут исключены из определенных рынков в результате регулирования», — говорит Олифант.
Европейский союз служит наглядным примером. Поскольку инсектицид спиротетрамат больше не разрешен к применению, циантранилипрол может стать его заменой в некоторых системах выращивания сельскохозяйственных культур.
«Поскольку спиротетрамат больше не одобрен в ЕС, циантранилипрол может хорошо подойти для ряда фруктовых и овощных культур», — объясняет Олифант.
Еще один пример связан с производством рапса в Европе. В течение многих лет фосмет играл ключевую роль в борьбе с блошками, особенно там, где широко распространилась устойчивость к пиретроидам. Когда в 2022 году действующее вещество перестало быть разрешенным к применению, регулирующие органы и отраслевые группы запустили такие инициативы, как «План выхода из фосмета», чтобы найти альтернативы. Были оценены биологические варианты, включая азадирахтин, каолин и экстракт крапивы, но в конечном итоге они показали ограниченную эффективность.
«В этом контексте циантранилипрол получил разрешения на использование в борьбе с блошками в таких странах, как Франция и Германия. Там, где он доступен, он представляет собой жизнеспособную химическую альтернативу», — говорит Олифант.
Хотя регуляторные риски кажутся относительно низкими, более существенные изменения для циантранилипрола могут быть вызваны рыночными силами. По мере приближения срока истечения патентной защиты препарата ожидается, что новые производственные мощности — особенно в Китае — приведут к усилению конкуренции со стороны дженериков.
«В ЕС, который широко признан блоком с самым строгим регулированием, циантранилипрол получил одобрение, несмотря на некоторые неустраненные пробелы в данных. Поскольку нет непосредственных опасений, угрожающих его одобрению, риск отказа в продлении считается низким», — отмечает Олифант.
В Соединенных Штатах обновления нормативных актов в основном сосредоточены на мерах по смягчению воздействия на окружающую среду. Агентство по охране окружающей среды США ввело требования к маркировке, направленные на снижение потенциального воздействия на виды, находящиеся под угрозой исчезновения или находящиеся в федеральном контроле, включая распылительные форсунки, снижающие снос распыляемых веществ, буферные зоны вблизи водоемов и методы применения, разработанные для ограничения распыления за пределы целевой зоны.
По словам Олифанта, эти меры вряд ли существенно сократят потребление. Вместо этого, наиболее непосредственное давление, вероятно, окажет расширение мирового предложения. Несколько компаний инвестируют в новые производственные мощности по выпуску циантранилипрола:
- Компания Huai`an Glory Chemical, дочернее предприятие Jiangsu Flag Chemical, получила экологическое разрешение на строительство производственной линии мощностью 500 метрических тонн в год в провинции Цзянсу.
- Компания Inner Mongolia Zhonggao Chemical, входящая в состав Zhejiang Zhongshan Chemical Group, планирует масштабный проект, включающий производственную линию по выпуску циантранилипрола мощностью 1500 тонн в рамках более крупного предприятия мощностью 4500 тонн.
- Компания Shandong Yuexing Biotechnology планирует добавить линию по производству циантранилипрола мощностью 500 тонн в год в рамках более масштабного проекта по увеличению производства до 4500 тонн.
- Компания Jiangxi Wisdom Pharmaceutical планирует расширение производства, в рамках которого будет создана производственная линия мощностью 1000 тонн в год.
По мере ввода этих проектов в эксплуатацию ожидается усиление ценовой конкуренции на мировых рынках.
Несмотря на надвигающееся давление со стороны дженериков, циантранилипрол, похоже, далек от того, чтобы стать препаратом, теряющим свою актуальность. По словам эксперта, он останется коммерчески значимым активным ингредиентом благодаря своей универсальности и широкому спектру действия.
«Я ожидаю, что циантранилипрол продолжит занимать прочные позиции», — говорит Олифант.
Данная молекула воздействует как на грызущих, так и на сосущих вредителей и может применяться различными способами, включая обработку семян и внекорневую подкормку. Такая гибкость позволяет использовать ее в широком спектре систем земледелия.
Рыночные данные отражают сохраняющийся спрос. Мировые продажи циантранилипрола — измеренные на уровне производителя на рынках средств защиты растений — выросли на 6% в 2024 году и составили приблизительно 421 миллион долларов.
За последние пять лет рост был особенно сильным. В период с 2019 по 2024 год объем продаж увеличивался в среднем на 13% в год. В перспективе ожидается замедление, но сохранение стабильного темпа роста: среднегодовой рост примерно на 3,4% в период с 2024 по 2029 год, что немного опережает показатели рынка инсектицидов в целом.
Ожидается, что расширение на новые рынки и роль препарата в качестве замены снятым с регистрации химическим веществам будут способствовать росту спроса. Однако этот рост, вероятно, будет нивелирован снижением цен по мере усиления конкуренции со стороны дженериков.
Другими словами, циантранилипрол, возможно, и не является самой новой молекулой в отрасли, но он далек от устаревания. Напротив, он, по-видимому, позиционируется как надежный инструмент в программах комплексной защиты растений, даже несмотря на то, что индустрия защиты растений стремится к созданию новых биологических и синтетических решений.
Источник: AgriBusiness Global.
