В России же Минсельхоз РФ предложил сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году на 15%

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликован еженедельный обзор рынка сахара от 27 января 2020 г.

2019 год характеризуется рекордным урожаем сахарной свеклы: валовой сбор по итогам уборочной кампании составил 50,8 млн т, что выше уровня 2018 года на 20,7%.

По предварительным оценкам «Центра Агроаналитики», производство свекловичного сахара тоже превысит значение 2018 года и за календарный 2019 год составит 7,1 млн т, что выше показателя 2018 года на 12,7%. Для предотвращения угрозы формирования «лишнего» сахара Минсельхоз России предложил сократить посевы сахарной свеклы в 2020 году на 15%.

производство сахара в россии

Несмотря на то, что традиционно в начале года происходит существенный спад в производстве сахара, в 2020 году переработку сахарной свеклы осуществляют 35 сахарных заводов против 13 год назад.

Остатки сахарной свеклы на конец ноября 2019 года составляли 6,3 млн т, что выше показателя 2018 года в 2,4 раза. Остатки готовой продукции собственного производства в хранилищах переработчиков (без учета субъектов малого предпринимательства) в ноябре 2019 года превысили значения ноября 2018 года на 9,5% и составили 2,8 млн т.

Цены

С января по декабрь 2019 года цены производителей на сахар снизились более чем на 45%, упав ниже 20 руб./кг с НДС — это минимум за последние 7 лет, однако в конце декабря 2019 года ситуация начала выправляться.

Потребительские цены на сахар за год снизились на 33% и составили, по данным на 13 января, 31,12 руб./кг.

Если цены производителей с декабря начали отыгрывать свои позиции (+2,3% за неделю, до 20,46 руб./кг), то на потребительском рынке снижение цен продолжается (-0,3% за неделю, до 31,12 руб./кг).

По оценке «Центра Агроаналитики», на рост цен влияет повышение мировых цен на сахар. С 16 сентября 2019 года увеличение цен на сахар-сырец на биржевых рынках США составило 30%. Белый сахар на лондонской бирже вырос в цене с 321 до 399 долл. США/т (+24%).

В мире впервые за пять лет ожидается дефицит сахара, рост цен на мировом рынке оказывает влияние на стабилизацию цен в России.

Внешнеторговый оборот

По данным на 12 января 2020 года, наибольший объем экспорта на рынке сахара пришелся на сахар-сырец — 4,1 тыс. т, сахар белый был реализован в объеме 1,5 тыс. т.

Объем российского экспорта сахара-сырца в январе — ноябре 2019 года превысил показатель аналогичного периода 2018 года в 3,9 раза, достигнув 25,9 тыс. т; поставки за рубеж сахара белого выросли в 1,3 раза, до 468,4 тыс. т.

По оценке «Центра Агроаналитики» на основе данных ФТС, большая часть российского белого сахара вывозится в Казахстан (31,1% за январь — ноябрь 2019 г.).

Существенный объем экспортируется на Украину (13,5%), в Беларусь (13,2%), Азербайджан (12,8%) и Узбекистан (12,8%). На долю пяти стран-импортеров приходится 83,4% всего вывозимого белого сахара.

экспорт сахара

Основными импортерами сахара-сырца являются страны СНГ: Казахстан (45,6%), Узбекистан (25,1%), Беларусь (15,1%) и Киргизия (8,1%), на долю которых приходится 93,9% вывозимого продукта.

 Объем импорта сахара белого в январе — ноябре 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года изменился несущественно (+3,2%) и составил 285,9 тыс. т.

К 12 января 2020 года объемы закупок (без учета ЕАЭС) незначительны. Объем импорта сахара-сырца в январе — ноябре прошлого года в сравнении с данными 2018 года повысился на 0,6 тыс. т (на 10,5%), до 6,3 тыс. т. За первую декаду января Россия импортировала 0,2 тыс. т этой продукции.

Ситуация в мире

Узбекистан

С 1 января 2020 года импорт белого сахара (код ТН ВЭД 170199) в Узбекистан начали облагать 20%-м акцизом. Помимо этого, ввоз белого сахара с нового года также облагается таможенной пошлиной в 10% от стоимости. Уже к концу декабря отгрузки в Узбекистан упали до трети объемов всего железнодорожного экспорта сахара из России.

Однако этот фактор не должен повлиять на общие объемы российского вывоза, так как экспортные потоки перераспределились в Таджикистан и Казахстан. При этом с января 2020 года возобновился экспорт свекловичного сахара-сырца: с Добринского сахарного завода на оба сахарных завода Узбекистана поставлено 6,5 тыс. т продукции.

Казахстан

Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности обеспокоена увеличением ввоза сахара из России.

По данным ассоциации, уровень безубыточности российских сахарных заводов на порядок ниже, чем у казахстанских производителей, что негативно сказывается на конкурентоспособности продукции местных сахарных заводов. Ассоциация предложила ряд мер для поддержки отечественных производителей: введение заградительных таможенных пошлин в размере не менее 5% на сахар белый, ввозимый из стран ЕАЭС, сроком до 5 лет (до 2024 года); введение квот на импорт сахара из России и установление минимальной цены продаж на внутреннем рынке; субсидирование закупок сахара местного производства; запрет закупки сахара для государственных нужд не у местных производителей; предоставление земельных площадей сахарным заводам под выращивание сахарной свеклы по примеру развитых агропромышленных стран.

 

Евросоюз и Великобритания

По прогнозу S&P Global Platts Analytics, в 2019/20 маркетинговом году в ЕС производство сахара уменьшится на 443 тыс. т, до 17,5 млн т, вследствие засушливых погодных условий в начале сезона и сильных ливней в конце сезона. Таким образом, урожайность свеклы не компенсирует сокращение посевных площадей в основных странах-производителях — Франции и Германии.

В Испании производство свекловичного сахара ожидается ниже уровня прошлого года из-за уменьшения посевной площади, однако это сокращение будет компенсировано увеличением объемов переработки сахара-сырца.

По данным S&P Global Platts, высокая урожайность сахарной свеклы компенсирует сокращение посевных площадей в Великобритании и приведет к увеличению производства сахара в 2019/20 маркетинговом году (октябрь — сентябрь) на 3 тыс. т — до 1,2 млн т.

Египет

Египет планирует увеличить площади посадок тростника. В 2019/20 маркетинговом году уже посажено 142,8 тыс. га тростника и засеяно 252,0 тыс. га сахарной свеклы.

Свекловичный сезон в Египте начинается с 1 февраля. По данным представителя Министерства сельского хозяйства Египта Мостафы Абдель Гавада, через 4–5 лет планируется выйти на 100%-ю самообеспеченность сахаром и нарастить экспорт. Помимо увеличения площадей посевов сельскохозяйственных культур, правительство страны уделяет особое внимание модернизации сахарных заводов.

Индия

Крупнейший мировой производитель сахара, Индия, может снизить объемы производства до 20%. Причиной стали природноклиматические факторы: в 2019 году были затоплены тростниковые плантации в ключевых производственных районах страны, а в 2018 году из-за засухи были сокращены посевные площади под тростник.

По сообщению Ассоциации индийских сахарных заводов (ISMA), за период с 1 октября 2019 года по 15 января 2020 года сахарные заводы Индии произвели 10,9 млн т сахара, что на 26% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. Сокращение объемов производства в Индии поддержит мировые цены на сахар.

(Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»).