Биржевая торговля минеральными удобрениями может начаться уже зимой – в декабре 2017 г. или январе 2018 г. Об этом сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин в ходе десятой международной конференции «Минеральные удобрения 2017», которая прошла в Москве.
Торговать прозрачно
До сих пор единственным способом реализации удобрений в России оставались прямые договора. Но обеспечивают ли они прозрачное ценообразование – большой вопрос. Поэтому отраслевое сообщество решило: справедливая цена может быть сформирована на бирже. Первую попытку торговать удобрениями российские компании предприняли самостоятельно еще в 2007 г. Однако успешной она не стала. Сейчас пришло время «второго захода», в этот раз поддержанного ФАС России. По мнению ведомства, это позволит государству эффективнее регулировать рынок, а потребителям - получать объективную информацию при проведении договорной компании.
Механизм биржевых торгов построен таким образом, чтобы любой конечный потребитель – аграрий мог стать участником торгов. Минимальный порог входа – 5 тыс. руб.
Площадкой для торгов минеральными удобрениями выбрана СПбМТСБ – ведущая товарная биржа России. Как заверил вице-президент биржи Антон Карпов, к старту биржевых торгов практически все готово: приняты необходимые документы, определены базисы поставок. Пилотным товаром выбран карбамид марки Б. Торги будут проходить в секции «Минеральное сырье и химическая продукция». Сельхозпроизводители смогут участвовать как самостоятельно, так и с привлечением профессиональных брокеров.
«Рынок минудобрений с точки зрения транспортных потоков и структуры потребления во многом аналогичен рынку нефтепродуктов, - пояснил г-н Карпов. - Основная масса удобрений транспортируется по железной дороге и автомобильным транспортом. На рынке существует несколько крупных производителей и большое число конечных потребителей, кроме того, высока стандартизация производства. Поэтому процедура реализации минудобрений на бирже поможет наладить их прямые поставки до станций назначения и существенно снизить издержки участников торговли», - считает он.
По состоянию на 7 ноября 2017 г. средняя цена наиболее потребляемых форм минудобрений в РФ с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в сравнении с аналогичной датой 2016 г. составляла: на аммиачную селитру – 13668 руб./т. (-1%), карбамид – 18000 руб./т. (-4%), калий хлористый – 14624 руб./т (-5%), азофоску – 19906 руб./т. (-9%), аммофос – 27555 руб./т. (-7%).
Как подчеркнул представитель антимонопольного ведомства, старт торгов - это только начало большого пути, необходимо еще установить минимальную величину биржевых продаж, решить вопрос о регистрации внебиржевых контрактов. «В целом мы рассчитываем на поднятие ликвидности рынка минудобрений в 2018 г.», - сказал г-н Махонин.
Биржа vs дистрибьюторы
Участники рынка неоднозначно оценивают перспективы биржевой торговли минудобрениями, но готовы попробовать этот новый механизм.
Конкурентная цена и возможность увеличить объем продаж - вот те преимущества, которые могут привлечь производителей минудобрений к их реализации на биржевых торгах, - считает директор по развитию «ФосАгро-Регион» Максим Заточный. По его словам, в преддверии начала торгов компании-производители рассчитывают на получение дохода за счет формирования конкурентной цены, реально отражающей текущую рыночную ситуацию на внутреннем рынке минудобрений. Также они ожидают возможность использования биржевых индикативов, основанных на свободном биржевом ценообразовании, во внебиржевых контрактах, а также снижение рисков ценовых колебаний за счет применения биржевых хеджирующих инструментов (при их появлении в будущем).
Если же эти ожидания не оправдаются, по мнению г-на Заточного, биржевой рынок минудобрений будет обречен на низкую ликвидность и существование в режиме «искусственного поддержания жизни».
Производитель озвучил ряд моментов, которые могут негативно повлиять на эффективность биржевых торгов, и решения по ним пока нет: это высокая стоимость участия для покупателей; консервативность традиционных покупателей минудобрений; сезонная неравномерность спроса; усложненная логистика и документальное оформление при продаже биржевого товара; весомые преимущества существующих дистрибуторских сетей.
Опрошенные «Защитой растений» производители минудобрений не уверены, что в условиях отсутствия свободного рынка биржевые торги минеральными удобрениями позволят эффективно конкурировать. Их беспокоит риск падения цены. При этом для сельхозпроизводителей цена скорее всего останется неизменной – на биржу придут перекупщики. Этого опасается и исполнительный директор РАПУ Игорь Калужский. Он скептически относится к тому, что сельхозпроизводители выйдут на биржу. Скорее они продолжат пользоваться привычными каналами и приобретать удобрения у дистрибьюторов, которые помимо поставок оказывают агротехнологическую и консультационную поддержку.
Фактически дистрибьюторы формируют спрос, поскольку рекомендуют аграриям когда, что и сколько вносить, отметил он.
Тем не менее г-н Заточный считает, что биржевые торги минеральными удобрениями могут способствовать увеличению спроса на минудобрения на внутреннем рынке. Среди других плюсов он назвал равномерное распределение спроса во времени – торги планируется вести в течение всего года и сглаживание территориальной сегментации рынка.
Среди участников конференции не сложилось единого мнения по поводу предстоящего запуска биржевых торгов минудобрениями. По итогам интерактивного голосования, проведеного в зале, лишь 30% ответили, что они готовы начать биржевые торги минудобрениями прямо сейчас, еще 30% готовы, но позже, а 40% не готовы совсем и их устраивает текущая ситуация.
Потребление в России
В России вносят около 3 млн т минудобрений (в пересчете на действующее вещество – д.в.), производство составляет 24,5 млн т, сообщил г-н Калужский. С учетом реализации новых проектов, инвестиций в строительство и модернизацию производственных мощностей, в перспективе 3-5 лет выпуск может достигнуть 30 млн т, прогнозирует он. Однако потребность внутреннего рынка за этот период если и вырастет, то незначительно. По итогам 2017 г. ожидается, что она составит около 3,2 млн т. Это на 14% больше прошлогоднего показателя.
С 1 января по 27 ноября 2017 г. сельхозтоваропроизводители приобрели минеральные удобрения в количестве 2,91 млн т в д.в., что на 238 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату в 2016 г. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, накопленные ресурсы минудобрений (с учетом остатков 2016 г.) составляют 3,19 млн т д.в., что на 285,5 тыс. т д.в. больше, чем на соответствующую дату 2016 г.
Больше всего удобрений в России вносится под зерновые культуры - 57% от общего объема применения, меньше всего – под картофель – 2%, рассказала аналитик центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Нина Адамова.
Тенденция роста внутреннего рынка на лицо, дружба между агробизнесом и производителями удобрений укрепляется, они вкладывают в развитие логистики, инфраструктуры и агросопровождения. Однако г-н Калужский не исключает, что в 2018 г. внутренний рынок минудобрений просядет, поскольку на фоне рекордного урожая-2017 аграрии испытывают проблемы с реализацией зерна по достойным ценам, а это прямо коррелирует с покупательной способностью. И хотя цены на внутреннем рынке ниже экспорного паритета в среднем на 56%, серьезных изменений в структуре рынка ожидать не стоит – до 88% минудобрений поставляется на экспорт. Как пошутил представитель одной из логистических компаний, мы избавляем Россию от химии.
Мировая конкуренция
На мировых рынках в ближайшие 1-3 года ожидается ужесточение конкуренции, полагает г-н Калужский. Это связано с запуском новых мощностей в странах Персидского залива и Северной Африки, цены на газ в которых в 2-3 раза ниже, чем в РФ, и предприятия располагаются вблизи экспортных портов, что минимизирует логистические затраты. И хотя Россия обладает запасами всех видов сырьевых ресурсов для производства удобрений, позиции страны на мировом рынке ослабевают.
Ключевым преимуществом России как производителя минудобрений была и остается обеспеченность природным газом и его низкая стоимость: в 2016 г. оптовая цена на российский газ была ниже оптовой цены на газ в Европе на 61,3% и на 32,7% ниже оптовой цены на газ США. В 2017 г. эта разница останется примерно такой же, сообщила г-жа Адамова. Она считает, что к 2021 г. цена на российский газ на внутреннем рынке возрастет на 20% относительно 2016 г., однако мировые темпы роста цен на газ будут несколько опережать эти показатели, и у производителей азотных удобрений в РФ сохранится конкурентное преимущество. Но с учетом ожидаемого профицита азотных продуктов на российском рынке цены на азотные удобрения внутри страны будут продолжать снижаться в среднесрочной перспективе.
По данным IFA, в мире рост мощностей по производству минеральных удобрений пока превышает рост спроса, но в перспективе ситуация в некоторых сегментах будет меняться. В текущем году увеличение мировых мощностей по производству карбамида составило 9 млн т, тогда как спроса - едва превысило 2 млн т, - сообщил руководитель планово-аналитического управления ОХК «Уралхим» Георгий Елисеев. - Однако уже в 2019 г. это соотношение составит 2 и 3 млн т соответственно. Китай, проводя политику снижения расхода энергии и влияния производства на окружающую среду, существенно сокращает производство и экспорт карбамида. Экспорт из Китая уже сократился с 13,7 млн т в 2015 г. до ожидаемых 4,6 млн т в 2017 г., отметил аналитик.
Рост мощностей по производству аммиака за период 2015-2018 гг. ожидается на уровне 7%, или 17 млн т в натуральном выражении. По словам г-на Елисеева, он произойдет за счет запуска новых предприятий, 11 из которых сейчас находятся на этапе строительства. Эксперт отметил, что ожидаемый прирост мощностей пройдет практически без участия китайских компаний: открытие новых заводов почти полностью компенсируется закрытием старых. Ввод в строй новых производств в США приводит к изменению мировых товарных потоков: падает импорт аммиака и карбамида в США, и растут объемы экспорта из США. Экспортеры аммиака из Тринидада ищут новые рынки сбыта, в результате чего растет конкуренция на мировом рынке.
Мировой рост мощностей по производству фосфатов будет и далее опережать спрос: в 2019 г. он ориентировочно составит 2,3 млн т против 0,8 млн т прироста спроса. Низкозатратные производители фосфатов в Марокко и Саудовской Аравии анонсируют продолжение экспансии мощностей. Уже запущены два новых комплекса по производству сложных удобрений общей мощностью 6 млн т в Саудовской Аравии и три новых комплекса по выпуску сложных и комплексных удобрений в Марокко общей мощностью 3 млн т.
Г-н Елисеев также рассказал, что в последние годы наблюдается сокращение мирового рынка аммиачной селитры: за 2012-2017 гг. оно составило более 21%. Причем снижается потребление как промышленной, так и сельскохозяйственной марки.
Доставка морем
Проект модальной контейнеризации насыпных и навалочных грузов и их перевалка на контейнерно-балкерном терминале разрабатывается совместно компаниями «Феникс» (оператор ММПК «Бронка», Санкт-Петербург) и «КОТТА контейнер». По словам Сергея Носырева, генерального директора «КОТТА контейнер», ожидаемый рост производства минеральных удобрений и, соответственно, рост объемов экспорта должен быть обеспечен соответствующей логистикой. Предложенные проектом решения позволяют создать дополнительные портовые мощности для перевалки грузов в короткие сроки и без значительных инвестиций.
«КОТТА контейнер» на протяжении нескольких лет разрабатывает прототипы специализированных контейнеров. Один из них предназначен для перевозки минеральных удобрений, серы и калия. Контейнер изготавливается из стали и специальной фанеры. Одним из важных преимуществ контейнера является его экологичность, поскольку она позволяет обрабатывать грузы, имеющие высокий риск загрязнений, без нанесения ущерба окружающей среде. «В начале 2018 г. опытный образец контейнера будет сертифицирован, и мы будем готовы к серийному производству», - говорит г-н Носырев. Данный тип контейнера позволит порту Бронка осуществлять перевалку навалочных грузов со средней нормой погрузки до 60 тыс. т в сутки и таким образом создать предпосылки для переориентации российских экспортных грузов из портов Прибалтики в отечественные порты».
Росту экспорта МУ – и имеющемуся, и потенциальному – и разработке соответствующей инфраструктуры был посвящен доклад Ольги Гопкало, ведущего специалиста компании «Морстройтехнология». Экспорт удобрений из России и соседних стран ежегодно растет, так же как и транзит. Единственным исключением стало прекращение перевалок через Украину, но причины этого - исключительно политические.
В этой связи все востребованнее становятся новые терминалы. Больше всего проектов - на южном направлении. Они будут конкурировать в основном за одну и ту же грузовую базу. По словам г-жи Гопкало, о строительстве терминалов заявили «НМТП» (но мощность пока не определена), «ОТЭКО-Портсервис» (5 млн т), «Тольяттиазот» (до 3 млн т карбамида). Еще один объект будет расположен в сухогрузном районе порта Тамань.
Крупнейшие проекты на Балтике - «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (мощность – до 7 млн т), «Балтийский терминал удобрений» (группа ИСТ, мощность терминала заявлялась как 4 млн т, но сейчас проект остановлен) и «Балтийский карбамидный завод» (350 тыс. т по аммиаку и 1.2 млн т по карбамиду).
Г-жа Гопкало рассказала еще об одном проекте – самом северном. Это строительство глубоководного района морского порта Архангельск, которое реализуется совместно с другим масштабным проектом – железнодорожной магистралью «Белкомур». Это даст возможность экспортировать через Архангельск калийные удобрения, произведенные в Пермском крае.
Крупнейшие потребители удобрений в России
.jpg)
