Транснациональные корпорации консолидируют национальный сектор реализации пестицидов и удобрений, в котором заняты тысячи небольших семейных магазинов, продающие фермерам напрямую
Транснациональные корпорации по производству удобрений и пестицидов, частные инвестиционные компании и торговые компании приобрели более 50 бразильских местных дилеров химикатов на сумму более 1 млрд долларов за последние четыре года, сообщает Тарсо Велозо в статье, опубликованной на портале Bloomberg.
«В Бразилии происходит масштабная консолидация семейных магазинов, продающих сельскохозяйственные химикаты, и этот шаг может сгладить турбулентную часть цепочки поставок сельскохозяйственных ресурсов. В консолидации бразильского рынка агрохимикатов участвуют такие крупные компании как Nutrien, Syngenta, Lavoro, Acqua Capital и AgroGalaxy.
Для экономики Бразилии, АПК которой в значительно степени зависит от импорта агрохимикатов, жизненно важно упорядочить поставки сельхозресурсов с контролем от порта до фермы. Любая нестабильность в сельскохозяйственных химикатах в Бразилии может в конечном итоге означать меньшее количество кофе или растительного масла в других частях мира.
Консолидация может в конечном итоге облегчить фермерам получение критически важных химикатов, поскольку более крупные игроки предлагают оптимизированные веб-сайты с быстрым предоставлением котировок и планированием поставок.
Волна приобретений связана с тем, что в начале российско-украинского конфликта в Бразилии начались перебои с поставками удобрений и цены достигли рекордного уровня в начале этого года.
Консолидация также означает, что фермеры могут расширять посевные площади, не опасаясь форс-мажора с поставками. Как известно, бразильские аграрии последовательно увеличивают гектары и получают рекордную прибыль от высоких цен на урожай, поэтому они не экономят на химикатах для урожая.
«В закупках семейных магазинов, торгующих агрохимикатами, существует жесткая конкуренция со стороны крупных компаний. В течение следующих нескольких месяцев крупные компании и фонды прямых инвестиций будут продолжать бороться за дополнительные площадки, и мы увидим новые приобретения, показывающие, насколько велик аппетит на этом рынке», прокомментировал Bloomberg Жоао Пауло Кригнер Зампиери, основатель и партнер ZMP Consulting.
Транснациональные корпорации по производству удобрений, частные инвестиционные компании и торговые компании за последние четыре года приобрели более 50 местных дилеров химикатов на сумму более 1 млрд долларов, что является беспрецедентным. Цифры, вероятно, еще выше, но не все сделки объявляются публично.
В целом, согласно исследованию, проведенному бразильской компанией ZMP Consulting, в 2022 году дилерские центры, принадлежащие частным инвесторам или многонациональным компаниям, должны получить более 40 миллиардов реалов (7,556 миллиарда долларов) от продаж в 700 розничных магазинах.
Среди последних сделок - предложение Nutrien о покупке сети Casa do Adubo на сумму более 200 млн долларов. Компания Nutrien уже приобрела более 39 торговых точек и 10 распределительных центров в 11 бразильских штатах и ожидает, что дополнительные продажи составят 400 млн долларов, что увеличит годовой доход компании в Южной Америке до 2,2 млрд долларов. Nutrien продолжит расширяться за счет приобретений, сообщила компания в комментариях Bloomberg.
Пока антимонопольный орган Бразилии, Административный совет экономической защиты или CADE, не беспокоится о концентрации рынка, учитывая, что тысячи небольших магазинов все еще разбросаны по всей стране. Анализ рынка CADE показал, что Nutrien, даже после покупки Casa do Adubo, занимала менее 20% рынка.
(Источник: Bloomberg. Автор: Тарсо Велозо. Фото: Дмитрий Лукьянов).