Цены на отдельные товары начали расти в конце 2015 года
С 1 января 2016 года поставки в Россию турецких помидоров, огурцов, мандаринов и других продуктов оказались под запретом. Несмотря на уверения магазинов о полном замещении санкционных товаров, цены на продукты стали расти ещё в конце 2015 года.
В структуре российского импорта продовольствия поставки из Турции в 2014 году составили 4 %, сообщал Минсельхоз. За 10 месяцев 2015 года Турция ввезла продуктов на 1 млрд долларов. В некоторых из категорий Турция была лидером поставок. Например, в томатах (52,7 % российского импорта, по данным Центра международной торговли Москвы за девять месяцев 2015 года), в абрикосах (80,7 %), в винограде (35,8 %). Страна уверенно входила в лидирующую тройку по поставкам апельсинов (12,8 %) и мандаринов (15 %).
По словам гендиректора FruitNews Ирины Козий, наиболее критичным на данный момент является отказ от турецких томатов, поскольку 70 % этого вида овощей на российском рынке — импортные. «Замены им сейчас практически нет: до конца зимних месяцев в существенных объёмах доступны только томаты из Марокко», — приводит РБК слова Козий. Ранее Марокко занимало третье место после Китая по поставкам помидоров в Россию, однако марокканские поставки были в шесть раз меньше, чем из Турции.
В конце 2015 года министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявил, что турецкие помидоры можно заменить на овощи из Ирана, Марокко, Израиля, Азербайджана, Узбекистана. Цитрусовые он предлагал заменить поставками из ЮАР, Марокко, Китая, Аргентины, Абхазии и других стран. Представитель Минсельхоза уточнил РБК, что ведомство уже договорилось об увеличении поставок с Марокко, Египтом, Китаем и Ираном и расширении номенклатуры поставляемой в Россию сельхозпродукции.
Продуктовые санкции против Турции в цифрах
• На 1 млрд долл. Турция ввезла продовольствия в Россию за десять месяцев 2015 года
• 20 % от общего объёма поставок овощей в Россию приходилось на Турцию
• В пяти из 17 категорий продуктов, поставки которых из Турции попали под запрет, эта страна была крупнейшим импортёром для России
• 70 % помидоров в России — импортные
• На 29 % увеличилась стоимость помидоров за три недели декабря 2015 года по сравнению с концом ноября
• На 56,2 %, до 103,2 руб. за 1 кг, подорожали апельсины в России с ноября 2014 года к ноябрю 2015-го
• На 35%, до 131,8 руб. за 1 кг, подорожали огурцы в России с ноября 2014 года к ноябрю 2015-го
• В 9 млрд долл. оценивает потери Турции от российских санкций вице-премьер правительства Мехмет Шимшек
Источники: Росстат, FruitNews, Центр международной торговли Москвы
РБК опросил шесть крупнейших российских ретейлеров, которые занимают более 20 % рынка розничной торговли России, чем они заменили поставки из Турции.
Крупнейший российский ритейлер «Магнит» заменил турецкие продукты в основном поставками из Марокко, Азербайджана и Армении, рассказал финансовый директор компании Хачатур Помбухчан, не уточняя по конкретным категориям.
Представитель второго по величине российского ритейлера X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») рассказал, что все турецкие товары раньше занимали около 1 % товарооборота компании (по прогнозу «INFOLine-Аналитики», оборот Х5 по итогам 2015 года составил 819 млрд руб.). Х5 намерена увеличить поставки винограда и сливы из южных регионов России. По другим фруктам, в частности апельсинам и мандаринам, компания налаживает дополнительные поставки из Марокко, Египта и Израиля, рассказал представитель ритейлера. Овощи X5 замещает за счёт расширения сотрудничества с российскими компаниями и поставщиками из Марокко и Ирана, а также Белоруссии, Сербии и Азербайджана.
Директор по внешним коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова не уточнила, как именно компания заместила выпавшие турецкие категории, но отметила, что из-за продуктового эмбарго 2014 года ритейлер уже существенно изменил ассортимент. Доля российских томатов на полках гипермаркетов «Ашан» была доведена примерно до 50 %.
Доля турецких товаров не превышала 3 % в общем товарообороте «Дикси» (оборот — 270 млрд руб. в 2015 году, по прогнозу «INFOLine-Аналитики»), рассказала директор по внешним связям «Дикси» Екатерина Куманина. «Это были преимущественно цитрусовые — в пик сезона до 50 % от категории, — уточнила она. — И овощи — до 40 % в отдельные месяцы». «Дикси» уже заключила соглашения на поставку томатов из Марокко и Египта, начала увеличивать объёмы поставок цитрусовых из Израиля, Пакистана, ЮАР, Аргентины и других стран.
Компания Metro заменила импорт турецких фруктов на поставки из Марокко, Египта и Израиля, а турецкие огурцы и помидоры — на российские, иранские и марокканские.
В товарообороте «Ленты» продукты из Турции занимали не более 1,6 % (оборот — 260 млрд руб. в 2015 году, по оценке «INFOLine-Аналитики»). «По-прежнему отдавая приоритет взаимодействию с российскими производителями сельскохозяйственной продукции, компания рассматривает возможности сотрудничества с поставщиками овощей и фруктов из стран Северной Африки, Израиля, Ирана, Сербии и стран СНГ с учетом сезонных факторов», — говорится в ответе пресс-службы «Ленты».
Опрошенные РБК ритейлеры не стали отвечать на вопрос о возможном росте цен из-за запрета турецких продуктов или ответили, что существенного роста именно из-за этого фактора ждать не стоит. Однако продэмбарго, введённое Россией летом 2014 года, уже существенно повысило цены: по данным Росстата, стоимость 1 кг апельсинов за год — с ноября 2014 по ноябрь 2015 — выросла на 56,2 %, до 103,2 руб., винограда — на 26,3 %, до 151 руб., помидоров — на 19,3 %, до 125,1 руб.
По последним данным, опубликованным Росстатом по итогам трёх первых недель декабря, цена на килограмм помидоров по отношению к концу ноября выросла сразу на 29,1 %, на огурцы — на 19,8 %. Частично это объясняется сезонным фактором, но могли повлиять и проблемы с поставками турецких товаров, которые начались уже в конце ноября: тогда грузы стали задерживать или отправлять на полный досмотр. В «Ашане» ещё в конце ноября рассматривали возможность замены турецких поставщиков, рассказывала тогда Курносова. Для обеспечения бесперебойности поставок «Дикси» начала адаптировать пул поставщиков ещё до официального объявления эмбарго, признает Куманина.
Руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям «Метро Кэш энд Керри» Оксана Токарева отмечает, что говорить о росте цен из-за переориентации на других поставщиков сейчас нельзя, хотя в зависимости от удаленности страны от России сроки поставки увеличились на 7-14 дней. Мандарины в Марокко, по словам Помбухчана из «Магнита», в среднем дороже турецких на 30 %.
Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина в конце декабря говорила РБК, что на ценах на овощи и фрукты в 2016 году скажутся инфляция и дальнейшая девальвация рубля, однако именно санкции в отношении Турции существенно повлиять не должны. Она объясняла это тем, что после Нового года всегда наблюдается сезонный спад потребления, а позже поставщики и ритейлеры сумеют адаптироваться к ситуации и сбалансировать стоимость.
Козий из FruitNews уточняет, что не все последствия можно оценить уже сейчас: так, Турция занимала второе место по объёму российского импорта клубники после Греции, и рынок почувствует отказ от ягод в мае, когда начнётся сезон.