Более широкие последствия последней войны в Иране, уже остро ощущаемые на Ближнем Востоке, распространяются и на международном уровне, поскольку стремительный рост цен на энергоносители и удобрения увеличивает затраты на сельскохозяйственные культуры и создает серьезную угрозу для глобальной продовольственной безопасности.
О текущей глобальной ситуации с минеральными удобрениями пишет австралийский обозреватель мировых рынков агропродукции Питер Макмикин из консалтинговой компании Grain Brokers Australia: «Обычно оживленный Персидский залив является не только обычным каналом для транспортировки сырой нефти, но и для важнейших сельскохозяйственных удобрений. Однако из-за фактически закрытого Ормузского пролива в условиях расширяющегося конфликта потенциальное инфляционное воздействие на мировые цены на продукты питания быстро растет.
Ежегодно через пролив проходит около 27 процентов мирового экспорта нефти, 20 процентов мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), являющегося важнейшим сырьем для производства азотных удобрений, и 25-30 процентов международного экспорта удобрений, включая мочевину, аммиак, фосфаты и серу.
Персидский залив находится в центре системы производства удобрений по двум структурным причинам. Во-первых, он обеспечивает доступ к одному из самых дешевых в мире источников природного газа, необходимого для производства аммиака. Во-вторых, за последние пару десятилетий были вложены огромные капиталовложения в мощности по производству аммиака и мочевины, особенно в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, в первую очередь, с целью выхода на мировой экспортный рынок.
Многие страны и без того все больше зависели от государств Персидского залива — Бахрейна, Омана, Катара и Саудовской Аравии, а также от Ирана — в компенсации потерь поставок удобрений, вызванных российско-украинским конфликтом и ужесточением китайских экспортных ограничений.
Регион производит почти половину серы, треть мочевины и четверть аммиака — еще одного важнейшего сырья для производства удобрений, ежегодно продаваемого на мировом рынке.
После России, Египта и Саудовской Аравии Иран является четвертым по величине мировым экспортером мочевины, наиболее широко используемого в мире азотного удобрения.
Последствия российско-украинского конфликта, который начался четыре года назад, ощущаются до сих пор. Оно реорганизовало мировую торговлю удобрениями и удерживает цены значительно выше, чем были до начала конфликта. Эскалация боевых действий против Ирана и ответные действия с использованием беспилотников в регионе усугубили и без того взрывоопасную ситуацию, немедленно подтолкнув цены на удобрения. Заводы по производству удобрений по всему региону были закрыты из-за переполнения складов, а другие стали мишенью беспилотников. Цена на мочевину в Персидском заливе выросла на 19 процентов в течение недели после первых ударов, а эталонная цена на египетскую мочевину выросла более чем на 25 процентов, что усугубило финансовые проблемы для сельскохозяйственного производства во всем мире.
Это происходит в тот момент, когда спрос на удобрения обычно резко возрастает. Озимые культуры в северном полушарии выходят из состояния покоя, и вот-вот начнется весенняя посевная кампания. В южном полушарии до начала посевной кампании по озимым культурам осталось меньше месяца.
И без того в условиях глобального переизбытка зерна, фермеры по всему миру испытывают серьезные проблемы с прибылью. Сейчас же краткосрочные перспективы выглядят еще более мрачными, особенно для тех производителей, которым еще предстоит закупить необходимые для этого сезона удобрения. К этому добавляется рост цен на топливо, что делает оптимизм фермеров дефицитным товаром.
Увеличение производства удобрений за пределами Ближнего Востока сдерживается ограниченной доступностью сырья и ростом стоимости энергии, используемой в производстве. На ископаемый газ приходится от 60 до 80 процентов стоимости производства азотных удобрений. Сообщается, что некоторые производители мочевины в Индии и Бангладеш закрыли заводы или перенесли ежегодное техническое обслуживание на более ранний срок после приостановки поставок катарского СПГ из-за конфликта.
На долю России приходится около 20 процентов мирового рынка удобрений в год, однако, остается вопрос по ее способности частично заполнить дефицита предложения.
Индия обратилась к Китаю, крупнейшему в мире производителю мочевины, с просьбой разрешить продажу части партий мочевины после того, как Пекин объявил о строгом контроле экспорта удобрений посредством квот и отказе от выдачи новых экспортных разрешений для обеспечения собственных внутренних поставок для весенней посевной. Сообщается, что китайская государственная компания Sinofert призвала своих клиентов не спекулировать, не накапливать запасы и не завышать цены на удобрения в период весенней посевной.
Некоторые страны обладают запасами удобрений, но самообеспечение встречается реже, чем кажется. Индия, например, в значительной степени зависит от импорта сжиженного природного газа из Персидского залива для работы своих заводов по производству мочевины. Бразилия существенно зависит от импорта азотных и фосфатных удобрений для поддержания своего растущего производства сои и кукурузы.
Даже Соединенные Штаты, один из крупнейших в мире производителей удобрений, импортируют значительные объемы аммиака и мочевины, чтобы удовлетворить внутренний спрос и снизить цены. В странах Африки к югу от Сахары использование удобрений уже и так низкое из-за их стоимости. Дальнейшее повышение цен, вероятно, еще больше сократит их использование, снизит урожайность и усилит продовольственную нестабильность.
В Австралии фермеры почти полностью зависят от импорта мочевины: 3,8 миллиона метрических тонн, или 95 процентов годового спроса, закупаются у зарубежных производителей. До эскалации конфликта с Ираном прогнозировалось, что страны Персидского залива обеспечат около 65 процентов потребностей сезона 2025/26 года, а еще 15 процентов, как ожидается, поступят из Китая. К другим крупным импортным товарам относятся фосфаты аммония (MAP/DAP) и калий, в основном поставляемые из Китая, Марокко и Саудовской Аравии, а также калийные удобрения, основным поставщиком которых является Канада.
По имеющимся данным, текущих запасов мочевины в Австралии хватит до середины-конца апреля, и для удовлетворения большей части предстоящего спроса на озимые культуры потребуются дополнительные поставки. В качестве альтернативных источников рассматриваются производители из Юго-Восточной Азии, которые в прошлом году в совокупности поставили около 400 000 метрических тонн, и Оман.
Производители удобрений на Ближнем Востоке продолжают погрузку продукции на ожидающие суда, чтобы предотвратить переполнение складских площадей. По состоянию на 4 марта, по сообщениям, с начала конфликта с Ираном 28 февраля погрузку завершили как минимум 11 балкеров, и еще как минимум восемь находились в процессе погрузки. Однако данные отслеживания показывают, что с начала войны более двух недель назад только одному судну удалось пройти через пролив».
Автор: Питер Макмикин. Источник: Grain Brokers Australia.