На пороге - новый кризис


В 2011 г. в мире может случиться новый продовольственный кризис. Условия близки к тем, что обусловили продовольственный кризис 2008 г., а некоторые параметры уже обновили антирекорд.

Баланс

По данным Министерства сельского хозяйства США, соотношение глобальных запасов и спроса в этом году упадет до 55% — уровня середины 1970-х гг. Согласно январскому отчету ведомства, предложение грубых зерновых в мире сократится на 5,11 млн. т до 1,106 млрд. т.

Прогноз мирового предложения кукурузы снижен на 4,7 млн. т до 816,01 млн. т в основном из-за сокращения производства в США – на 2,35 млн. т и в Аргентине – на 1,5 млн. т. Для Америки это минимальный показатель запасов кукурузы за 15 лет. Также снижение производства коснётся Индонезии и Турции – на 0,4 млн. т в каждой из стран. Прогноз мировых конечных запасов кукурузы понижен на 3 млн. т до 127 млн. т.

Мировое предложение сорго снизится на 0,3 млн. т в связи с сокращением его производства в Бразилии. Также в Бразилии снизится и производство овса.

Снижение ожидается и по масличным культурам – их мировое предложение прогнозируется на уровне 440,4 млн. т, что на 2,3 млн. т ниже декабрьских расчетов. Мировое производство соевых бобов снизится на 2,3 млн. т и составит 255,5 млн. т. Только в Аргентине урожай соевых бобов сократится на 1,5 млн. т до 50,5 млн. т. Прогноз мировых конечных запасов масличных снижен на 2 млн. т и составляет 68,3 млн. т.

Цены

Цены на биржах отреагировали ожидаемо – соевые бобы за день подорожали почти на 6%, кукуруза - на 7% за два дня. Вообще же цены на эти культуры в январе выросли до наивысшей отметки с июля 2008 г. Притом, что в течение 2010 г. стоимость зерновых и сои выросла на 60%, а пшеница подорожала на 45%.

В декабре 2010 г. индекс цен на основные виды продовольствия (сахар, масло, зерновые, мясо, молочные продукты, всего 55 продовольственных товаров), по данным ФАО, достиг 214,7 пункта. Это рекордная отметка с 1990 г. Для сравнения в разгар продовольственного кризиса 2008 г. на пике цен индекс ФАО составлял 213 пунктов.

В целом за год по миру еда подорожала на 24,3%, при этом цены начали стремительно увеличиваться в конце 2010 г. В текущем году, по прогнозам ФАО, цены на импорт продовольствия в глобальном масштабе вырастут на 11%, а в большинстве развивающихся стран – на 20%.

Причины

Основной фактор, обусловивший текущее положение дел – неблагоприятные погодные условия. Аномальная жара летом 2010 г. лишила Россию трети ожидаемого урожая - собрано 60 млн т зерна против ожидаемых 98 млн т. В результате страна ушла с мирового рынка, превратившись в импортера зерна. В прошлом сезоне Россия была третьим по величине поставщиком зерновых на мировой рынок, и с ее уходом в мировом балансе образовалась дыра минимум в 10 млн т.

Австралия, до последнего времени обещавшая благополучный урожай, в начале года пережила самое серьезное за последние годы наводнение. В результате сельское хозяйство страны понесло тяжелый урон – в частности были уничтожены сельхозугодия в штате Квинсленд. Кроме того, аргентинские фермеры опять начали забастовки – они прекратили продажу пшеницы, кукурузы и сои в рамках акции протеста против политики правительства в сфере экспорта сельхозпродукции. Учитывая, что Австралия - второй по величине экспортер зерна, и третий – сои, такие действия неизбежно прибавят напряжения мировому продовольственному балансу.

Из-за засухи урожай меньше ожидаемого соберет Аргентина.

Еще одна причина подорожания продовольствия - высокий спрос со стороны Китая, который готов покупать огромные объемы сельхозкультур, зачастую не считаясь с ценой.

И, наконец, наиболее тревожащий фактор – подорожание нефти на мировом рынке – ее стоимость уже преодолела рубеж в $100 за баррель. А высокие цены на нефть были основным фактором, спровоцировавшим кризис 2008 г.

Последствия

В условиях, когда динамика подорожания продуктов питания выражается двухзначными числами, в выигрыше остаются компании, которые эти продукты производят. Минсельхоз США уже обвинили в махинациях в пользу американских производителей зерна - некоторые экономисты считают, что отчет ведомства неверный или сфабрикованный для сознательного повышения стоимости сельхозкультур. Обвинения выдвинуты не на пустом месте - последний доклад ведомства поднял в цене акции компаний «Potash Corp» - на 1,35%, «Mosaic» - на 2,30%, «Agrium Inc» - на 2,10% и «CF Industries Holdings» - на 5%.

Разразится ли продовольственный кризис - 2011 зависит от погодных условий на ближайший сезон, полагают эксперты. Еще одно снижение урожая нарушит текущий шаткий баланс. «Не дай Бог в этом году будут хоть какие-то проблемы с погодой — фьючерсы на кукурузу и сою подскочат до исторических максимумов, сильно поднимутся цены на пшеницу», — считает президент чикагской аналитической компании AgResource Дэн Басс.

Предпосылки для мирового продовольственного кризиса

Страна

Фактор

Австралия

Наводнение, охватившее северо-восточное побережье, уничтожило значительные посевы сельхозкультур, в том числе пшеницы.

Аргентина

Засушливая погода снизила  урожай зерна. Аргентинские фермеры снова  начинают  забастовки против аграрной политики правительства. В рамках акций протеста прекращен экспорт.

Армения

В регионах страны начались перебои с мукой и хлебом. Официальные данные Туркмении о 1,5 млн т зерна эксперты считают слишком  оптимистичными. Хлеб в государственных  магазинах разбирают через несколько минут после завоза.

Бразилия

Наводнения, стихийные бедствия.

Венгрия

Урожай подсолнечника сократился на 20%.

Индонезия

Правительство снимает ввозную пошлину и НДС на рис, сою и корма для животных для поддержания стабильности цен и продовольственной безопасности.

Испания

Темпы ввоза пшеницы замедлились в связи с ростом цен на зерновые на мировом рынке.

Казахстан

Правительство официально объявило, что не будет экспортировать зерно на внешние рынки из-за отсутствия излишка.

Кыргызстан

Мука и хлеб за месяц подорожали более чем на 25%. Тенденция роста цен имеет место по всему набору потребительской корзины.

Мексика

Правительство намерено хеджировать 6,5 млн т белой кукурузы текущего урожая за счет контрактной госсистемы, что гарантирует для страны годовой запас наиболее популярной пищевой культуры в стране.

Молдова

Из-за повышения закупочной цены сырья подорожал хлеб.

Россия

Урожай зерна в 2010 г. составил 60,3 млн т по сравнению с 98 млн т в 2009 г. и 108 млн т в 2008 г. Экспорт зерна запрещен.

Украина

Введено квотирование экспорта зерна до 31 марта 2011 г.

Уругвай

В декабре началась засуха, масштабы которой увеличиваются. Если  не будет дождей, то правительство объявит в стране чрезвычайное положение.