Аналитический материал от компании Агрору

Показатели производства зерна в России стабильно возрастают в течение последних лет, за исключением кризисного 2010 года, когда небывалая засуха, пожары и прочие погодные аномалии по оценкам Росстата привели к уничтожению более трети от общего объема посевов зерновых культур. В результате этого объемы производства сократились на 40 млн. тонн в сравнении с показателями 2009 до уровня в 60,9 млн. До этого индустрия демонстрировала стабильные показатели роста, при некоторых изменениях внутри самой структуры производства зерновых культур.

В составе зерновых культур в 2008 г отмечается увеличение валовых сборов пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, проса, риса и зернобобовых культур при снижении производства гречихи по сравнению с предыдущим годом. В структуре производства зерна увеличился удельный вес ячменя, кукурузы, зернобобовых культур, уменьшился - пшеницы, ржи, овса и крупяных культур. Валовой сбор зерна в России в 2008 г,  составил 108,1 млн тонн в весе после доработки, превысив уровень предыдущего года на 32,6%, то есть почти на треть.

Урожай по итогам этого года возрастет более чем на 60% в сравнении со статистическими показателями 2010 года, и по предварительным экспертным прогнозам составит 92 млн. тонн – рекордные показатели для отечественной индустрии. Вместе с тем эксперты традиционно отмечают, что,  несмотря на рост показателей,  производство зерна в России по-прежнему остается в известной степени несбалансированным. В частности, по некоторым видам основных зерновых культур уже в течение нескольких лет наблюдается перепроизводство, в то время как по другим – напротив, нехватка.

К примеру, пшеницы у нас ежегодно собирают от 45 до 60 млн тонн, хотя потребность согласно официальной статистике Министерства Сельского Хозяйства страны оценивается всего в 14 млн тонн на удовлетворение производственных потребностей и 6 млн – на семена. При этом отечественные производители уже неплохо знают, что отправлять излишки на экспорт не всегда выгодно, поскольку качество российской продукции, как правило,  не соответствует мировым стандартам, и имеет большую стоимость (согласно официальным исследованиям, треть российского зерна не отвечает общепринятым стандартам качества). Аналогичная ситуация у нас наблюдается и с рожью - при наличии совокупной потребности в 1,5 млн тонн в год отечественными производители выпускается более 3,5 млн, и потому реализация данной продукции часто является для них затруднительной. Вместе с тем, статистические службы РФ традиционно рапортуют о нехватке ячменя. При общем уровне потребности в 20-25 млн тонн, у нас производится порядка 18 млн тонн. Причем в 2010 году эта цифра снизилась почти на 8 млн. тонн, вызвав резкое увеличение импортных поставок данной продукции. Аналогичной является ситуация с просом и кукурузой, объем производства последней составляет всего 3,5 млн тонн в год. Само собой разумеется, что данного объема продукции явно недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей отечественных производителей.

По официальной оценке Министерства Экономического Развития Российской Федерации, производство зерна в России в 2011 году с учетом всех корректировок вырастет на 50,9% в сравнении с показателями кризисного 2010 года. Согласно независимым экспертным оценкам,  эта цифра может быть несколько занижена. Россия продолжит наращивать производство зерна в 2012-2014 годах, однако уже намного более скромными темпами по сравнению с прогнозируемыми показателями за 2011 год – считают представители Росстата. В 2012-2013 годах рост составит 1,6%, в 2014 году - 5,3%. По сравнению с показателем за 2010 год в 2014 году рост составит 64%. Таким образом, по итогам 2014 года общий объем урожая основных зерновых культур должен составить порядка 94 млн. тонн продукции.

Правда, отечественные эксперты, памятуя о печальном опыте 2010 года, добавляют одну поправку. Так, в случае неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, природных аномалий, высоких издержек производства в среднесрочной перспективе урожай зерновых составит не более 90 млн. тонн, отмечается в прогнозе. В дальнейшем показатели индустрии должны начать расти значительно быстрее – такого мнения придерживаются уже представители Министерства Сельского Хозяйства страны. Это связывается, помимо всего прочего,  с началом действия федеральной “Госпрограммы развития сельского хозяйства в РФ на период 2013-2020 годов” – в рамках которой предусмотрены масштабные инвестиции на развитие отрасли, а также существенное совершенствование технологической базы на предприятиях. В 2020 году производство зерна в России может составить 125 млн тонн, а экспортный потенциал увеличится до 41,5 млн тонн, прогнозирует Минсельхоз.

Также по мнению экспертов рост может быть обеспечен на основе стабилизации посевов зерновых культур на уровне 50 млн га, плюс также увеличения площади посевов крупяных культур до 2140 тыс. га, зернобобовых - до 2540 тыс. га. Помимо этого,  в официальном прогнозе отмечается, что согласно планам урожайность зерновых культур должна быть не менее 25 центнеров с 1 га, крупяных - 18 ц/га, зернобобовых - 27 ц/га – для реализации этой задачи как раз и требуется совершенствование технической базы предприятий и внедрение новых технологий производства, в том числе и на основе западного опыта. На реализацию всех задач,  предусмотренных данной программой, в общей сложности предполагается  затратить порядка 560 млрд. рублей. Но даже наряду со столь бурным ростом показателей индустрия сохранит свои ключевые проблемы, в том числе и несбалансированность, а также относительно низкое качество продукции.

Импорт основных зерновых культур в Россию в течение нескольких последних лет имеет тенденцию к сокращению, за исключением, опять же, кризисного 2010 года, когда ввиду засухи России пришлось импортировать порядка 2 млн. тонн зерна, причем согласно первоначальным прогнозам специалистов эта цифра могла достигнуть более чем 3,5 млн. тонн зерна. Столь низких показателей в кризисной год удалось достигнуть за счет запрета, наложенного Министерством Сельского Хозяйства страны на экспортные поставки сельскохозяйственных культур зарубеж. Для сравнения, в засушливом 2003/04 сельхозгоду Россия импортировала около 2,3 млн тонн зерна, хотя кризис того времени был значительно менее существенным в сравнении с 2010 годом. В структуре российского импорта зерновой продукции стабильно доминируют крупнейшие страны-импортеры из СНГ. Согласно официальной статистике Минсельхоза за 2005-2009 годы, порядка 55% объема импорта Россией зерна обеспечивает Казахстан, 15-16% , по 7-7,5% приходится на следующие страны: Украина, Беларусь, Германия и Польша.

Внутреннее потребление зерновых в России выросло с 75-76 миллионов тонн в 2009-2010 сельскохозяйственном году до 77-78 миллионов тонн в 2010-2011 сельскохозяйственном году, и по прогнозам специалистов будет возрастать в течение нескольких ближайших лет в среднем на 2-3 млн. тонн в год.

Параллельно с наращиванием объемов внутреннего производства будут возрастать и показатели экспорта зерновой продукции. В настоящее время Россия является крупным экспортером зерна, ежегодно вывозя зарубеж порядка 20 млн. тонн продукции, и обладая долей в 10% от общего объема мирового рынка. Вместе с тем, согласно официальной позиции Министерства Сельского Хозяйства страны, наращивание экспортных поставок зерна в ближайшие годы является крайне перспективным и вследствие этого – приоритетным. Россия в ближайшие 10-15 лет намерена увеличить экспорт зерна вдвое. Ежегодно за рубеж будет вывозиться 40-50 миллионов тонн против 20 миллионов тонн в настоящем. Таким образом, доля России на мировом рынке должна вырасти до 20 процентов, при условии, что объемы экспорта других крупнейших игроков останутся прежними. Конкурировать на мировом рынке России придется с такими странами, как США, Канада, Аргентина, Австралия, страны Евросоюза. Россия в настоящее время всерьез рассматривает возможность объединения производственных мощностей для наращивания экспортного потенциала с двумя другими крупнейшими экспортерами зерна на постсоветском пространстве – Казахстаном и Украиной – будет создан так называемой Черноморский пул, доля которого на мировом рынке может в течение ближайших десяти лет  достигнуть 30-35%. Сейчас эта цифра составляет примерно 24%.,  российское зерно поставляется в 70 стран мира.

Прежде всего это страны Ближнего Востока, юг Средиземноморья, есть поставки в страны Юго-Восточной  Азии. Кроме того, большие объемы поставляются в страны СНГ. Уже налажены поставки в страны Латинской Америки. Не представлена российская зерновая продукция сегодня только в Австралии и Новой Зеландии – однако, по мнению представителей Минсельхоза, налаживание экспорта в эти страны является всего лишь вопросом времени. Наращиванию экспортных поставок также способствует тот факт, что стоимость зерновых культур при их реализации внутри страны оказывается ниже, нежели на иностранных рынках. Согласно ряду экспертных анализов стоимость пшеницы 4-го класса, к примеру, в России в среднем в течение нескольких последних лет составляет 7-7,5 тыс. руб. за тонну, в то время как аналогичное зерно в порту Франции стоит 11-11,5 тыс. руб. без учета расходов на доставку и растаможку. Цена на пшеницу 3-го класса в России составляет 7,5-8 тыс. руб., а на элеваторе в Казахстане - 10,5 тыс. руб.

В течение 2011 года стоимость основных зерновых культур относительно общего ценового уровня  в мире продолжает снижаться. Так, цена на продовольственную пшеницу 3-го класса в европейской части России в настоящее время составляет 5999 рублей за тонну, всего за одну неделю она снизилась на 186 рублей. Цена на пшеницу 4-го класса снизилась на 133 рубля - до 5806 рублей за тонну. Фуражная пшеница за ту же неделю подешевела на 254 рубля - до 5334 рубля за тонну, фуражный ячмень "сбросил" 31 рубль и теперь стоит 5680 рублей. Общемировой уровень цен в среднем остается на 10-15% выше указанных отметок.

Министерство Сельского Хозяйства России традиционно характеризует фитосанитарную ситуацию по посевам основных сельскохозяйственных культур, как удовлетворительную.