Складывается успешная конъюнктура для нашей страны на мировом рынке


В 2011 году Россия собрала 6 млн. тонн кукурузы и 1,1 млн. тонн рапса, существенно превысив уровень кризисного для сельского хозяйства 2010 года, а по рапсу даже достигнув рекордных показателей. Как и во всей индустрии производства растительного масла в России, в сегментах производства кукурузного и рапсового масла наблюдается высокая степень консолидации рынка. По кукурузному маслу по состоянию на конец 2011 года на пятерку крупнейших производителей приходится порядка 88% общей доли рынка – интересно. В эту пятерку входят исключительно представители хорошо известных в России брендов – а именно компании “Астон” с торговой маркой “Затея”, Bunge Ltd. с торговыми марками “Ideal” и “Затея”, группа компаний WJ с торговой маркой “Милора” , компания Эфко с “Altero”, а также “Юг Руси” – торговые марки “Злато” и “Золотая семечка”. Степень консолидации рынка здесь является самой высокой в структуре производства растительных масел в России – так в крупнейшем сегменте – производстве подсолнечного масла она минимальна и равняется всего 63%, в то время как рапсовое масло занимает промежуточное положение с приблизительно 72% производства, приходящихся на пятерку крупнейших игроков. Кстати, по рапсовому маслу эта пятерка остается неизменной, только, в данном случае вместо “Астона” сюда входит Уссурийский МЖК с торговой маркой “Маслава”.

Производство

 

В течение нескольких последних лет сектора производства кукурузного и рапсового масла возрастают, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Многие эксперты предсказывают, что в скором времени в российской индустрии производства растительных масел может наступить “рапсовая революция”. В настоящее время в натуральном выражении в России производится всего порядка 35-40 тыс. тонн рапсового масла, что в натуральном выражении эквивалентно всего 1,2 млрд. рублей, при общей обороте индустрии производства растительных масел в 430 млрд. рублей в год. Показатели производства кукурузного масла в настоящее время оцениваются примерно в 100 тыс. тонн. По мнению экспертов, существующий тренд снижения доли подсолнечного масла в структуре производства (в 2011 году на его долю приходилось 75% рынка, против 87% двумя годами ранее) продолжится. В то же время бурный рост производства соевого масла (с 6% в 2009 году до 17% в 2011 году) в ближайшее время начнет замедляться. Все дело в том, что бурное выращивание подсолнечного масла является необъяснимым феноменом российского сельского хозяйства. Рапсовое масло по своим характеристикам схоже с оливковым по многим показателям своей питательности, и при этом кардинально отличается от него ценовым сегментом (Для сравнения средняя цена на литр рапсового масла в России составляет 37 рубля, в то время как на литр оливкового масла – 211 рублей). В странах южной части ЕС, а также в странах Латинской Америки вот уже доля рапса в общей структуре производства может варьироваться от 50% до 70%, в то время как в России он в настоящее время оценивается всего в 1,5% рынка. По оценкам экспертов, к 2015 году темпы производства рапсового масла в России должны начать разгоняться, к этому времени показатели производства достигнут 280 тыс. тонн продукции в год, что будет эквивалентно примерно 8% доли рынка. К этому моменту показатели производства рапсового и кукурузного масла должны сравняться. После этого в сегменте начнется бурный рост, и к 2020 году на долю рапсового масла будет приходиться уже порядка 17% рынка растительных масел России. При этом рынок будет предоставлять высокий показательности рентабельности и соответственно инвестиционной привлекательности. Кукурузное масло к этому моменту имеет все шансы занимать нишу рынка, равную 13%.

 

Потребление

 

Рынки сбыта кукурузного масла и рапсового масла в течение нескольких последних лет имеет ряд важных особенностей. В частности по кукурузному маслу следует отметить, что оно традиционно является несколько более дорогим, чем подсолнечное масло, однако у данного сегмента существует своя целевая аудитория, которая готова переплачивать лишние 8-10 рублей, за бутылку, будучи уверенными, что данная разновидность масла является более полезной для здоровья. В целом по стране доля кукурузного масла в общей структуре производства и потребления оценивается в 3,2%. Интересно, что потребление растительного масла серьезно различается в региональном разрезе. На Северо-западе доля кукурузного масла существенно выше среднего по стране и составляет 12,3% - по состоянию на 2005 год она равнялась 10,1%. В южных регионах доля кукурузного масла традиционно немного ниже и составляет 6,9% рынка – по состоянию на 2005 год – 7,2% рынка. В Москве и Московской области доля кукурузного масла составляет 6,1% рынка – в общей структуре за последние семь лет не произошло изменений. В уральском регионе – 2,8%, в ЦФО – 3,1%, ДФВО – 2,5%. Минимальный показатель потребления кукурузного масла традиционно наблюдается в Сибири – 1,8% от общей структуры потребления, при 1,7% в 2005 году. Показатели потребления рапсового масла в настоящее время находятся на сравнительно низком уровне. В общей структуре рынка оно оценивается приблизительно в 1,5%. По регионам потребление рапсового масла распределено более равномерно с чуть большим уровнем в ЮФО и СКФО, где оно в среднем составляет 5-6% от общей структуры рынка. Вместе с тем, по данным Росстата, несмотря на относительно низкую популярность сегмент реализации рапсового масла, наряду с соевым маслом продемонстрировал наиболее положительную динамику по итогам 2011 года. Основным фактором роста показателей потребления и соответственно производства рапсового и кукурузного масла станет не популяризация данного вида продукции среди населения, а расширение их применения в животноводстве, а также в ряде других отраслей пищевой промышленности. Как известно, и кукурузное и рапсовое масло имеют две основные направленности по применению. Это непосредственная продажа потребителю через рынки сбыта, а также использование в пищевой промышленности. В частности речь идет о рыбной, масложировой отрасли, а также создании комбикормов. Следует отметить, что на первую категорию (продажа потребителям) приходится порядка 90% объемов рынка, и продажа в данном случае происходит при участии крупнейших ритейлеров российского рынка. Для нужд пищевой промышленности используется всего порядка 4 тыс. тонн рапсового масла и не более 13 тыс. тонн кукурузного масла в год, однако в ближайшие годы этот сегмент будет демонстрировать наиболее позитивную динамику, в особенности в контексте вступления России в ВТО и нарастанию тенденции к укрупнению игроков на рынке.

 

Импорт и перспективы экспорта

 

Для России в настоящее время складывается весьма успешная конъюнктура мирового рынка. В настоящее время доля страны на рынке растительного масла в мире составляет только 2 % .По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2010 году объем экспорта растительного масла снизился на 53 %. Такое падение было вызвано неурожаем от засушливого лета. В 2011 году был зарегистрирован некоторый рост – приблизительно на 33%. Рынок начинает отыгрывать свои позиции, и в самое подходящее для этого время, поскольку мировые запасы растительных масел истощаются – в прошлом год объем мирового спроса вырос на 7 млн. тонн, а производство лишь на 6 млн. тонн. Это значительный разрыв, который, как оказалось в ближайшие годы будет оставаться на прежнем уровне – по прогнозам рост спроса на растительные масла по итогам 2012 года может достичь 7, 3 млн. тонн в сравнении с показателем прошлого года, однако рост производства не превысит 6,4 млн. тонн. В результате это взвинтит цены на данного рода продукцию и создаст устойчивый спрос, что может дать толчок к развитию российской индустрии, которая еще в значительной степени не исчерпала свой потенциал. Такая ситуация является особенного благополучной для рапсового масла, традиционно являющегося востребованным как в ЕС, так и в ряде прочих стран Дальнего Зарубежья. И хотя по прогнозам экспертов вплоть до 2020 порядка 70% экспорта основных видов растительных масел будет приходиться на страны СНГ и Таможенного Союза, в целом столь очевидный спрос создаст благоприятную атмосферу для развития отечественных производств, ориентированных на экспорт. В настоящее время экспортные поставки рапсового и кукурузного масла носят единичные характеры и в целом объем не превышают 1 тыс. тонн по рапсовому маслу и 3 тыс. тонн по кукурузному маслу. Импорт в настоящее время по обоим направлениям также является незначительным  и колеблется в районе отметки в 9% по кукурузному маслу и 9% по рапсовому маслу, без учета статистики торговли с республикой Беларусь. Основными импортерами кукурузного и рапсового масла являются страны Латинской Америки, в первую очередь Аргентина, некоторая часть также импортируется из ЕС, крупнейшего поставщика кукурузного масла.

Посевы и динамика цен

 

В 2010 году площадь посевов кукурузы в целом по России сократилась на 40%, в 2011 году был зарегистрирован рост в 24%. В отношении рапса можно проследить такую же тенденцию – падение площадей под посевы на 36%, с последующим ростом в 28%. В краткосрочной перспективе показатели площадей под посевы данных сельскохозяйственных культур будут стабильно расти, причем в данном случае весьма сложно спрогнозировать региональный разрез – каждая отдельно взятая область имеет свои программы развития и свои стратегически необходимые зерновые культуры, необходимые ей для производства – так в Брянской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областях посевы кукурузы в этом году скорее всего будут увеличены, в то время как в Красноярском крае и Республике Адыгея они останутся на прошлогоднем уровне, или даже немного сократятся. Оценочно можно сказать, что скорее всего в этом году площадь посевов кукурузы в целом по стране увеличиться на 17%-20%. Площадь посевов под рапс имеет шанс увеличиться на 8%-12%. В данном случае значительную роль будут играть не столько инвестиционная привлекательность индустрии, сколько погодные условия, которые часто вмешиваются в показатели российского зернопроизводства – то жара с засухой, то затянувшаяся зима… А вот цены будут держаться стабильно на текущем уровне с перспективой незначительного медленного роста. Примерно 37 рублей за литр будет стоить рапсовое масло, 42 рубля кукурзное масло.

Торговая система АГРОРУ.ком