Производители удобрений страдают из-за китайского демпинга на мировых рынках. Поэтому на родине стараются привлечь покупателей сервисом.
Весь 2013 год мировая химическая промышленность функционирует в условиях демпинга, спровоцированного производителями из Поднебесной, который усугубляет и без того резкое падение спроса на удобрения из-за проблемных погодных условий в ряде регионов. С начала года азотные удобрения подешевели на 35-37%, а мировое производство снизилось на 5-7%.
В Украине отрасль спасает централизованное управление. В частности, выстраиваемое в компании Ostchem, которая сконцентрировала в 2011 году четыре украинских азотных предприятия. Компания экономит на оптовых закупках, снизив среднюю себестоимость производства за счет минимизации текущих затрат. Это помогло пережить сложную весну, которая наступила быстро и не позволила производителю увеличить поставки селитры для внутреннего рынка, а также относительно спокойно встретить лето, когда дожди в августе и сентябре окончательно разрушили иллюзии в отношении благоприятного аграрного года.
Но в сентябре-октябре китайский демпинг все же вынудил остановиться как азотные заводы, так и производство удобрений на «Крымском Титане» и «Сумыхимпроме», которые жалуются на дороговизну импортных фосфоритов. При этом дефицита удобрений не ожидается: потребители в нынешнем году не выкупили от 250 до 300 тыс. тонн селитры и около 100 тыс. тонн карбамида, оставшихся на складах.
Сервис и деньги
После того как большинство производителей удобрений оказались «в руках» Дмитрия Фирташа, его компания стала консолидировать рынок сбыта. Приобретя в 2012 году дистрибьютора — сеть «Украгро НПК», компания Ostchem сделала ставку на комплексное обслуживание агросектора, создав так называемые супермаркеты для аграриев.
«Фермеру нужен ряд услуг. Для хранения удобрений у нас есть сеть «Украгро НПК» по всей стране, у конкурентов этого нет. Мы начали предоставлять услуги по внесению удобрений в землю, например, распыление аммиака по полям. Предоставляем услуги консалтинга в области внесения удобрений, ведь нужно брать пробы земли, чтобы знать, сколько и какие удобрения вносить. У нас есть порт «Ника-Тера», и мы помогаем фермерам экспортировать продукцию», — говорит пресс-секретарь Ostchem Наталия Иванченко.
Кроме того, компания старается продавать не только удобрения, но и средства защиты растений, а также горюче-смазочные материалы. Пытается она также завоевать розничный рынок: Дмитрий Фирташ недавно заявлял, что ведет переговоры с двумя крупными сетями АЗС о том, чтобы в их магазинах продавать удобрения в пакетах по 2-5 кг. Пока что эта ниша занята преимущественно польским и немецким импортом.
Впрочем, рост отечественного рынка на протяжении многих лет сдерживает одна причина: отсутствие денег у агропроизводителей. Но финансового сервиса Ostchem пока не предлагает. Наоборот, заявляет: «Заявок у нас очень много. Это позволяет работать только с платежеспособными агропроизводителями». В результате такой стратегии по результатам 2012 года «Украгро НПК» нарастила долю на рынке. За год она выросла с 10% до 15%, сообщают в холдинге, отмечая, что доли конкурентов не превышают 10%.
Думают о будущем
Украинские производители удобрений продолжают скупать производственные мощности. Слияния и поглощения на рынке удобрений на нынешнем этапе не закончились. Фонд государственного имущества начал подготовку к продаже пакета акций «Сумыхимпрома» в размере 92,75%. Это предприятие, кроме титановой продукции, производит также комплексные удобрения и давно уже неформально контролируется Дмитрием Фирташем. Бизнесмен также владеет «Крымским Титаном», поэтому после приватизации в его руках официально окажутся два из трех производителей комплексных удобрений в Украине. Вне сферы его влияния останется только Днепровский завод минудобрений, принадлежащий россиянину Алексею Федорычеву.
Интересная приватизация состоялась также на калийном рынке: давно простаивающий государственный завод «Полиминерал», в советские времена добывавший калийные удобрения, куплен компанией «Райз», принадлежащей Олегу Бахматюку.
Обычно аграрии не интересуются активами в сфере производства удобрений. Однако «Райз» — это не только сельскохозяйственный производитель, но и крупный трейдер агрохимической продукции, который сможет реализовать калийные соли.
В Украине, по данным Геологической службы США, сосредоточено около 3% мировых запасов калийного сырья, при том, что доля в мировой добыче калия составляет всего 0,03%. Дело в том, что калийные руды очень бедны. Но все же, в случае вложения масштабных инвестиций, «Полиминерал» сможет претендовать на 10-15% украинского рынка. Кроме того, украинским калием заинтересовалась итальянская компания VOMM, заявившая о намерении перерабатывать рассолы, скопившиеся в Домбровском карьере в Калуше. Вначале там собираются получать сухую смесь солей, которая будет вывозиться в Европу как противогололедное средство. Однако позже итальянцы готовы рассмотреть и производство чистых удобрений.
Служба защиты растений
В этом году погода способствовала развитию как культурных растений, так и патогенов. В результате наблюдался всплеск потребления средств защиты растений (СЗР) на 5-10%.
Всего в Украину было ввезено более 88 тысяч тонн пестицидов, стоимость которых оценивается в $700 млн. В последующие годы темпы роста рынка будут значительно меньше, и возможно даже сокращение потребления.
Весной в Украине закупили много страховых гербицидов — около 10-15 тыс. тонн. Но значительная часть посевов свеклы и подсолнечника все же осталась необработанной: помешали дожди в период внесения. В результате поля были чрезмерно засорены, а урожайность снизилась.
Всего украинские аграрии в вегетационном сезоне 2013 года использовали около 55 тыс. тонн гербицидов, из них более 70% — неселективного системного действия. Осенью значительного роста спроса на гербициды не было, причина — все те же пресловутые сентябрьские дожди.
Пик потребления фунгицидов наблюдался в мае-июне: тогда было использовано около 4,5-5 тыс. тонн. Самыми распространенными были тебуконазол, пираклостробин и флутриафол. Всего в Украину было импортировано около 13,4 тыс. тонн этих СЗР.
Пик потребления инсектицидов пришелся на апрель, тогда аграрии использовали около 3 тыс. тонн препаратов. Всего отечественные аграрии применили около 8,3 тыс. тонн инсектицидов.
Начиная с августа отмечается значительное понижение импорта СЭЗ. Поэтому, по прогнозам ИК «Инфоиндустрия», в конце 2013 года рост потребления составит 10-15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас на украинском рынке отмечается переизбыток пестицидов, поэтому в следующем сезоне ждать увеличения импорта не следует.
ТОП-5 производителей карбамида, тыс.тонн
|
Тыс. тонн |
|||
|
1 |
ОАО «Одесский припортовый завод» |
930,0 |
|
|
2 |
Горловское ПАО «Концерн Стирол» |
891,9 |
|
|
3 |
Черкасское ПАО «Азот» |
771,6 |
|
|
4 |
ПАО «ДнепрАЗОТ» |
683,8 |
|
|
5 |
ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» |
400,9 |
Производство аммофоса, тыс. тонн
|
Тыс. тонн |
|||
|
1 |
ЧАО «Крымский Титан» |
52,4 |
|
|
2 |
ЧАО «Днепровский завод минудобрений» |
25,1 |
|
|
3 |
ПАО «Сумыхимпром» |
0,0 |
|
|
4 |
Всего |
77,5 |
Топ-4 производителей аммиачной селитры, тыс. тонн
|
Тыс. тонн |
|||
|
1 |
Горловское ПАО «Концерн Стирол» |
599 |
|
|
2 |
ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» |
582 |
|
|
3 |
Черкасское ПАО «Азот» |
849 |
|
|
4 |
ПАО «Ривнеазот» |
29 538 |
Артем Захарченко и Антон Крючков
