В 2017 г. общая обстановка в мировой торговле СЗР не была оптимистичной. Протекционизм набирал обороты, в течение года возрастала неопределенность с долларом США, существенно влияя на глобальную торговлю пестицидами, и в довершении постепенно материализовались слияния и реорганизация пестицидных компаний. На фоне этих событий темп инновационных расзработок новых действующих веществ (д.в.) замедлился.
Глобальная промышленность по производству пестицидов сменила старую модель на новую, сектор производства пестицидов Китая также подвергся значительным изменениям. Во-первых, внедрение пересмотренного положения об управлении пестицидами подчеркнуло направление Китая, так как контроль рынка пестицидов усилился, потенциально регулируя этот сектор. Во-вторых, в 2017 г. некоторые поставщики технических продуктов или вспомогательных веществ для пестицидной промышленности были отстранены или расформированы, что привело к недостаточным запасам пестицидов и взлету цен - необычномуявлению в области глобальных закупок в прошлом году.
В целом, сектор производства пестицидов колебался и поддавался влиянию как внешних, так и внутренних факторов. Аналитики AgroPages.com проанализировали события и явления пестицидной промышленности Китая в 2017 г. и подвели итоги общих тенденций в отрасли.
Положение об управлении пестицидами
В июле 2017 г. Министерство сельского хозяйства Китая отказалось от старой системы управления, действовавшей на протяжении двух последних десятилетий, и установило, возможно, самое жесткое положение об управлении пестицидами, вместе с остальными пятью комплектами дополнительных положений, включая меры по регистрации пестицидов. Этот ход бросил серьезный вызов всей отрасли. В июле ведомство выдало жесткое ограничение относительно 5 токсичных пестицидов, включая эндосульфан, метилбромид, ацефат, карбосульфан, диметоат. К 2019 г. останется только 10 токсичных пестицидов, зарегистрированных и используемых в Китае. Все это указывает на то, что Китай начал реформу отрасли по производству пестицидов на уровне государства, и в результате нынешняя хаотичная рыночная среда начала меняться. Рынок вступает в эпоху, когда хорошие игроки будут изгонять плохих. Переходя к новой политике, компании в индустрии пестицидов столкнутся со многими дополнительными проблемами.
Жесткий экологический надзор
Начиная с 2014 г., правительство Китая проверяло химические производства, загрязняющие окружающую среду. На протяжении последних трех лет эта деятельность привлекла внимание международных покупателей, поскольку напрямую влияла на поставки и цены их технических продуктов, а также диктовала, могут ли они выполнить планы по закупкам. В 2017 г. оценка воздействия на окружающую среду еще более усилилась и была стандартизирована. Эта оценка проводилась в компаниях, находящихся в провинциях с наибольшим химическим производством, таких как Цзянсу, Шаньдун, Гуандун. Крупные компании, выбрасывающие загрязнители, стали новой мишенью для регулирования. Этот шаг привел к приостановке производства и краху многих компаний. Из-за этого пестициды были в дефиците в 2017 г., что вылилось в глобальный недостаток технических пестицидов.
Бум индустриальных парков
В 2017 г. концентрация индустриальных парков химической промышленности в Китае быстро росла. В 2016 г. Китай начал создавать индустриальные парки химической промышленности, а в 2017 эти парки были реорганизованы и им выдвинули более строгие требования соответствия стандартам. В 2017 г. новые индустриальные парки химической промышленности улучшили общие инвестиционные стандарты и сократились в количестве.
Провинция Шаньдун - химический центр Китая - подверглась наиболее радикальным переменам, закрыв четверть индустриальных парков в октябре, что было, вероятно, наиболее строгим требованием соответствия стандартам для индустриальных парков в химической промышленности. Концентрация компаний в химических индустриальных парках и масштабы таких индустриальных парков подчеркивают тенденцию кластеризации в химической промышленности Китая.
Реформа «снабжения»
Политика "структурной реформы на стороне предложения", запущенная правительством Китая в 2015 г., стала горячим термином в пестицидной отрасли Китая в 2017 г., поскольку часто фигурировала в большом количестве правительственных докладов и отраслевых совещаний. В 2017 г. правительство Китая применило реформу на практике, внедрив программу "нулевого роста пестицидов", оказывая поддержку сектору биопестицидов и развивая целенаправленные сельскохозяйственные технические сервисы на базе информационных технологий. Реализация программы привела к повышению требований к производству и эксплуатации, а также к реструктуризации продукции компаний по производству пестицидов. Производители пестицидов поменяли направление в сторону развития биопестицидов, беспилотных технологий внесения СЗР и продуктов с собственными правами интеллектуальной собственности. Конкуренция между компаниями начала разворачиваться от гомогенизации к персонализации.
Дефицит технических продуктов
Специалисты AgroPages.com опросили покупателей и китайских производителей пестицидов на крупнейших отраслевых выставках в Центре современных искусств (CAC) и Выставочной компании Ал-Хаири (ACE exhibitions), которые прошли в марте и октябре 2017 г. в Китае. В ходе этих интервью они ощутили беспрецедентную напряженность. С начала 2017 г. цены на технические вещества продолжали расти. По сравнению с предыдущим годом имидаклоприд, ацетамиприд и тиаметоксам выросли в цене более чем в два раза, бензоат эмамектина и абамектин существенно подскочили в цене, а несколько продуктов вообще исчезли. На выставке ACE Exhibition в октябре 2017 г. большинство китайских поставщиков приняли стратегию прекращения предложения и принятия заказов, и некоторые иностранные торговые фирмы переместили заказы в другие страны, в частности, в Индию.
Изучая причины повышения цен, аналитики пришли в выводу, что только некоторые из них были спровоцированы спросом. В большинстве случаев рост цен возник в результате внешнего давления. Внедрение экологической политики пробило ощутимую брешь в производственной деятельности компаний. В этих условиях пестицидная промышленность вынуждена ускорить модернизацию устаревших мощностей и увеличить количество слияний и партнерства в отрасли. По оценкам экспертов, в следующие 5 лет исчезнут еще 40% малых и средних фирм. К тому времени производство пестицидов в Китае будет более концентрированным, а компании с полной производственной цепочкой укрепятся и станут промышленными гигантами.
В 2018 г. прогнозируется, что рынок технических пестицидов переживет еще одну волну краткосрочного роста цен, который замедлится в мае.
Восстановление экспорта
В 2017 г. в связи с восстановлением глобального спроса и ростом цен на технические продукты, рецессия в экспорте пестицидов, которая продолжалась более двух лет, подошла к концу. По данным Института по контролю агрохимикатов Министерства селького хозяйства Китая (ICAMA) в период с января по октябрь в 2017 г. наблюдалось увеличение объема экспорта, как в денежном выражении, так и в тоннаже. Рос объема экспорта в денежномвыражении (19,4%) превысил динамику по тоннажу (9,25%), однако оба показателя сократились по сравнению с 2015 г.
Объем экспорта пестицидов из Китая за 4 года
Стоимость экспорта пестицидов из Китая за 4 года
По структуре экспорта, рост объемов в денежном выражении и в тоннаже был выше для готовых формуляций, чем для технических продуктов (21,82 и 10,95%), и это совпадает с изменениями в структуре экспорта из Китая в этом году. Этот факт наглядно демонстрирует постоянную оптимизацию структуры экспорта китайских пестицидов.
В настоящий момент Китай переживает изнурительный экологический надзор. Однако, по мере дальнейшего изменения отраслевых моделей, непревзойденное превосходство Китая в технических промышленных цепочках будет полностью реализовано, оказывая поддержку местным производителям и экспортерам готовых формуляций.
Объем экспорта технических пестицидов из Китая за 2 года
Стоимость экспорта технических пестицидов из Китая за 2 года
Эффект консолидации отрасли
В 2017 г. завершение основных процессов поглощения в мировой пестицидной индустрии положило конец правлению шести агрохимических гигантов. Формировалась новая отраслевая структура, что привело к быстрой консолидации пестицидной промышленности Китая.
В июне 2017 г. Национальная химическая корпорация Китая ChemChina объявила о завершении поглощения компании Syngenta в Швейцарии - крупнейшем в истории приобретении зарубежной компании китайской фирмой, оцененном в 50 млрд долл., которое длилось полтора года. Глобальная агрохимическая структура, где доминируют США, ЕС и Китай, стала реальностью.
В 2017 г. самая большая в мире химическая компания DowDuPont переехала в Китай после завершения ее слияния с Dow Chemical 31 августа. В ноябре сельскохозяйственный отдел DowDuPont дебютировал на Национальной конференции по защите растений и вывел на рынок первый продукт, DuPont™ Pexalon, а также гербицид Dow AgroSciences® Rinskor® Active.
В июле 100% капитала компании ADAMA было передано компании Sanonda, которая стала ведущей компанией Китая в сфере производства пестицидов. На сегодняшний день Sanonda горда тем, что оказалась единственной китайской международной компанией, базирующейся в Китае и связывающей страну с мировым сектором защиты сельхозкультур. Это также единственный агробизнес компании ChemChina с рыночной стоимостью около 30 млрд юаней.
Еще в середине октября 2016 г. ходили слухи, что компания ChemChina и Sinochem Group будут объединяться после поглощения компании Syngenta. Хотя обе стороны отрицали этот слух, дискуссия о возможности их объединения продолжалась и в 2017 г. Однако для того, чтобы слияние произошло, необходимы дополнительные участники.
В 2018 г. по мере дальнейшего усиления требований и ужесточения внедрения новых правил, объединения и интеграции в отрасли будут набирать обороты. В результате, убыточный бизнес будет исключен либо приобретен, тогда как компании с взаимоукрепленными ресурсами могут объединить силы для достижения результата «1+1>2».
Деловая активность
В 2017 г. из-за роста цен на фоне ужесточения экологических требований, а также восстановления внешнего спроса, цена технического глифосата упала, а затем снова поднялась, в то время как цены на многие инсектициды продолжали расти. Восстановление экспорта привело к сильной конкуренции среди компаний.
С первого квартала 2017 г. продолжалось восстановление деловой активности китайских пестицидных компаний, и их рентабельность значительно улучшилась. В третьем квартале 2017 г. квартальная чистая прибыль ведущих компаний приблизилась к общей прибыли за первое полугодие. 31 октября 2017 г. китайские пестицидные компании, за исключением недавно зарегистрированной Sino-Agri Group, опубликовали данные за последние три квартала: выручка от продаж достигла 15,16 млрд долл. и чистая прибыль 1,16 млрд долл.
В период с 2016 по 2017 г. многие пестицидные компании успешно подготовились и вышли на IPO. В течение этого периода подали документы для выхода на биржу такие фирмы, как: Jiangsu Sword Agrochemicals Co. Ltd., Suli Co. Ltd., Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd., Jingbo Agrochemicals Technology Co. Ltd. и Nanjing Fengshan Chemical Co. Ltd. Среди компаний, которые успешно стали публичными, в первую очередь Jiangsu Flag Chemical Industry Co. Ltd., Hailir Pesticides and Chemicals Group, Shandong Cynda Chemical Co. Ltd. и Sino-Agri Group. Эта картина отражает сильные намерения компаний выйти на рынки капитала.
Стратегии трансформации
Поскольку индустрия пестицидов в Китае испытала трансформацию и развитие, производители пестицидов также приступили к реализации стратегий перехода к согласованности и экологичности. С внедрением национальной политики по нулевому росту в отношении пестицидов и удобрений, уменьшение их производства идет полным ходом. Биологические бактериальные удобрения и функциональные удобрения, которые экономят трудовые ресурсы и время, становятся новыми сегментами роста.
|
Good Hearvest |
Huifeng |
Fuhua Tongda |
|
· Начало продаж нескольких продуктов в Китае |
· Изменение названия компании · Регистрация нескольких биологических продуктов |
· Запуск стратегической трансформации компании обеспечивает диверсифицированную разработку брендов |
Еще в 2015 г. компания Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co. Ltd. (Good Harvest) разработала .стратегии в областях биопестицидов, биоудобрений и биоремедиации почв, объединив экологичные и более функциональные СЗР в решениях по защите. Good Harvest два года продвигала и демонстрировала влияние биопестицидов и биоудобрений, основанных на феназин-1-карбоновой кислоте и почвенной бактерии Bacillus cereus. Теперь эти продукты хорошо известны на рынке.
В августе 2017 г. Huifeng Agrochemical, хорошо известный поставщик технических пестицидов, переименовался в «Jiangsu Huifeng Bio-Agricultural Co. Ltd» из «Jiangsu Huifeng Agrochemical Co. Ltd». Опираясь на существующий бизнес, Huifeng ворвался в биобизнес, охватывающий биопестициды, растительные СЗР и микробные агенты для сельского хозяйства. В ноябре 2017 г. Huifeng вывела на рынок два наименования биоудобрений на основе полиглутаминовой кислоты. В настоящее время Huifeng регистрирует более 30 микробных технологий и продуктов.
Компания Fuhua Tongda Agro-chemical Technology Co. Ltd. проводит стратегическую трансформацию с 2013 г. За этот период ее научно-исследовательский центр провел обширные полевые испытания по разработке новых формуляций препаратов и новых методов внесения традиционных пестицидных продуктов. Fuhua Tongda будет постепенно и полностью превращаться из технического производителя в компанию, которая занимается глобальными продажами диверсифицированных брендов готовой продукции.
Интеграция промышленных цепочек
Новая экологическая политика страны привела к приостановке или сокращению производства. В этом контексте широкомасштабные случаи горизонтальной интеграции, например, объединение компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти, привлекли значительное внимание. Эта стратегия позволила пестицидным компаниям быстро объединить промышленные цепочки производства продукции, получив контроль над основным сырьем и промежуточными продуктами, и тем самым укрепив мощности по производству и поставкам.
После поглощения Hebei Shuangji Chemicals Company Ltd. в июне 2017 г., Limin Chemical Co. Ltd. завершила крупнейшее приобретение в отрасли производства этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты (EBDC) в Китае, быстро расширив производственные мощности EBDC до 10 тыс. т в год. В ноябре 2017 г. Limin объявила о приобретении Shandong Damin Chemical Co. Ltd., которая производит сырье для выработки пропинеба, а также поставляет сырье для Limin. После двух горизонтальных и продольных интеграций Limin обеспечил стабильную поставку сырья для производства и стал настоящим лидером в отрасли EBDC в Китае. Конкурентоспособность китайских компаний в отрасли EBDC также значительно улучшилась.
Допуслуги международных корпораций
Крупные мировые компании смогли извлечь выгоду из тенденций развития сельского хозяйства и стали пионерами развития отрасли. В 2017 г. международные корпорации предоставляли разнообразные услуги по всему Китаю, демонстрируя возможности в таких областях, как экоземледелие и цифровые технологии.
|
Syngenta |
Bayer |
ADAMA |
|
· План успешного роста выполнен в Китае · Сотрудничество с учреждениями по защите почв |
· Использование БПЛА для защиты растительных культур в Китае · Запуск электронного продукта WEEDSCOUT |
· Объявление о запуске цифровых решений в сельском хозяйстве Китая |
В рамках «Плана успешного роста» Syngenta использовала технологии защиты растений, чтобы способствовать экологически безопасному производству, стремясь уменьшить нецелевое загрязнение ресурсов, замедлить деградацию почв и контролировать болезни, насекомых-вредителей и сорняки. Syngenta наладила партнерские отношения с Академией сельскохозяйственных наук Яньтай и Институтом пчеловодческих исследований (IAR) под руководством Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS). Это стало хорошим примером устойчивого развития сельского хозяйства и продемонстрировало приверженность охране почв и содействие сохранению биоразнообразия.
В июле 2017 г. Bayer завершила крупнейшую программу защиты сельхозкультур в Китае с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В сентябре 2017 г. Bayer официально запустила проект БПЛА. В октябре 2017 . Bayer выпустила приложение для борьбы с сорняками China WEEDSCOUT, которое использует цифровую платформу, чтобы помочь фермерам эффективно и точно идентифицировать сорняки в поле и повышать продуктивность сельского хозяйства на устойчивой основе.
В конце декабря 2017 г. ADAMA официально объявила о запуске серии цифровых решений в Китае. Внедряя продукты, которые были успешно применены за рубежом, такие как: программный сервис Adama Wings, роботы “Swarm”, информационный сервис FieldIn Sensing и сельскохозяйственная информационная система CropVIEW®, ADAMA будет продвигать китайский агробизнес, используя новую модель с двумя драйверами, с участием «дифференцированных агрохимических продуктов + цифрового сельского хозяйства».
Заключение
Ключевые слова, такие как политика, рынок, изменение спроса и политика трансформации предприятий, были одними из общих вопросов, характерных для всех отраслей в ходе их развития. В случае с пестицидной промышленностью изменение внешней среды в последние годы было особенно резким и значительно повлияло на компании, в результате чего многие малые и средние фирмы ушли с рынка. Другие компании, отступившие от десятилетий технического производства пестицидов и ценовой конкуренции, вышли на более высокий уровень. Эта новая волна конкуренции подчеркнула использование технологий и передового мышления.
В 2018 г. поляризация среди предприятий будет усиливаться, и это будет еще больше концентрировать отрасль. Крупные игроки продолжат расширяться, и их обширные промышленные ресурсы обещают вырваться в более устойчивый рост. Мы убеждены, что все большее число мировых специалистов-практиков сосредоточат внимание на китайском рынке.
