Уборочные работы в текущем году начались позже, чем в 2005 году. Неблагоприятные погодные условия в начале уборки обусловили ее низкие темпы, в результате валовой сбор масличных культур уменьшился относительно уровня прошлого года.

Объемы реализации маслосемян были выше, чем в январе-сентябре предыдущего года. Наличие достаточного количества сырья позволило обеспечить не только внутренний рынок, но и более высокий, чем в 2005 г. уровень экспорта маслосемян, главным образом подсолнечника.

Цены реализации подсолнечника в течение рассматриваемого периода были нестабильны, при этом их уровень оставался ниже прошлогоднего.

Производство растительного масла значительно увеличилось и превышало уровень предыдущего года. По сравнению с прошлым годом выросли объемы розничных продаж. Значительно увеличился экспорт масла, в основном подсолнечного, при этом его импорт уменьшился.

Цены производителей подсолнечного масла в течение отчетного периода росли с небольшими помесячными колебаниями. Потребительские цены на подсолнечное масло снижались, а на соевое в основном росли.

По предварительным итогам уборочных работ, в текущем году урожай масличных может несколько превысить уровень прошлого года. Поэтому в IV квартале 2006 г. внутренний рынок будет обеспечен маслосеменами в достаточно полном объеме. В конце года цены сельхозпроизводителей, вероятно, понизятся. Однако темпы снижения будут не такими высокими, как в IV квартале прошлого года.

Производство растительного масла и особенно подсолнечного останется достаточно высоким, что позволит обеспечить не только внутренние потребности, но и увеличить его экспорт. Импорт растительных масел, вероятно, не увеличится.

Цены производителей подсолнечного масла существенно меняться не будут, сохраняя незначительную повышательную тенденцию.



МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Валовой сбор в начале уборочных работ текущего года был меньше, чем в прошлом году из-за более медленных темпов

В текущем году уборка урожая началась позже, чем в прошлом году. В результате неблагоприятных погодных условий темпы уборки урожая были ниже и, по данным Росстата, на 01.10.06 подсолнечник был собран с 47,1 % посевных площадей, тогда как в 2005 г. - с 58,8 процентов. Несмотря на то, что урожайность подсолнечника в текущем году выше, валовой сбор составил 3,8 млн т, что на 8,1% меньше, чем в 2005 году.

Низкий валовой сбор подсолнечника наблюдался почти во всех федеральных округах, за исключением Южного ФО, где он увеличился на 1,5 процента. Повысилось производство семян подсолнечника в Краснодарском крае (на 1,1%), в Ставропольском крае (на 3,4%), в Волгоградской области (на 13,6%). В Центральном федеральном округе валовой сбор подсолнечника в начале уборочных работ был ниже, чем в предыдущем году на 27,3%, в Приволжском ФО - на 27,9%, в Сибирском ФО - на 3,3 процента. Значительное сокращение производства произошло в основных регионах продуцентах (табл.1).

Таблица 1

Уборка урожая в хозяйствах всех категорий в основных регионах-продуцентах семян подсолнечника, тыс. т (данные Росстата)


1 октября 2005 г. 1 октября 2006 г. 2006 г. в % к 2005 г.
Всего 4185,3 3846,7 91,9
в том числе:
Воронежская область 238,4 189,2 79,4
Тамбовская область 165,3 104,9 63,5
Краснодарский край 1014,3 1025,5 101,1
Волгоградская область 319,4 362,9 113,6
Ставропольский край 313,8 324,6 103,4
Ростовская область 1057,4 1028 97,2
Оренбургская область 174 112,7 64,8
Самарская область 108,5 79,5 73,3
Саратовская область 408,2 300 73,5

Существенно ниже уровня прошлого года было намолочено семян подсолнечника в сельхозорганизациях (на 9,6%). Всего же маслосемян в сельхозорганизациях собрали меньше, чем в 2005 г. на 5,2 процентов.

За 9 месяцев 2006 г. объемы реализации маслосемян увеличились по сравнению с предыдущим годом на 13,3%, в том числе подсолнечника - на 8 процентов (диагр.1). Начальные запасы в текущем году были на 63,1% выше, чем в 2005 г., этого было достаточно, чтобы удовлетворить повышенный спрос на масличное сырье. Однако в августе и сентябре в связи с уменьшением предложения отгрузка семян подсолнечника сократилась. Потребность в маслосеменах на внутреннем рынке постоянно растет, так как существенно увеличились мощности маслоперерабатывающих предприятий. Так, если на начало 2006 г., по оценкам независимых экспертов, они составляли 7,7 млн т, то на 01.01.07 с учетом ввода новых мощностей и реконструкции уже существующих они увеличатся до 8,3 млн т.

Экспорт подсолнечника вырос

Экспорт масличных за 9 месяцев текущего года был существенно выше, чем в прошлом году. По данным ФТС, он составил 193,8 тыс.т, что почти в 3 раза больше, чем в 2005 году. Особенно значительно (в 2,5 раза) увеличился вывоз подсолнечника, доля которого в общем объеме экспорта составляла 81,7 процента. Однако в сентябре экспорт уменьшился по сравнению с этим же месяцем 2005 г на 73,7 процента.

Основной вывоз маслосемян приходился на страны дальнего зарубежья (более 70%), в том числе: в Турцию (29%), Италию (25,1%), Грецию (13,7%), Португалию (11,4%). Из стран СНГ значительный объем экспорта направлялся в Казахстан (98,6%).

В текущем году конъюнктура мирового рынка складывалась под влиянием повышенного спроса на семена рапса и подсолнечника в странах ЕС. Цены на эти культуры на европейском рынке в основном носили повышательный характер. Цены на подсолнечник за 9 месяцев текущего года выросли на 11,9% и в III квартале уже превышали уровень 2005 г., а на рапс - на 25,9%, уровень которых был также выше, чем в прошлом году (диагр. 2,3).

Американский рынок не был подвержен такому ажиотажному спросу, так как основной масличной культурой здесь является соя, которой было в достаточном количестве, при стабильном спросе. Поэтому цены на масличные колебались незначительно, и их уровень оставался ниже, чем в предыдущем году (диагр.4). С началом уборочных работ в основных регионах-продуцентах масличных культур цены на них стали снижаться, так как по предварительным прогнозам новый урожай будет выше, чем в прошлом году, в октябре он был на уровне 390,39 млн т против 388,3 млн т, а в ноябре уже 392,53 млн тонн. Планируется уменьшение урожая рапса, поэтому цены на него продолжали расти.

Цены реализации масличных культур были ниже, чем в прошлом году

Значительные объемы предложения семян масличных в текущем году обусловили более низкий по сравнению с январем-сентябрем 2005 г. уровень цен сельхозпроизводителей. По данным Росстата, в среднем они составили: на подсолнечник 4958 руб./т, что на 25% ниже, чем в прошлом году, на сою - 6190 руб./т или на 14,6 процентов. Так же как и в 2005 г. сезонное снижение цен на подсолнечник началось в августе, но менее резко (диагр.5).

Существенным колебаниям были подвержены цены реализации соевых бобов (диагр.6). Спрос на них оставался нестабильным.


РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Производство растительного масла увеличилось

В январе-сентябре 2006 г. было произведено растительного масла на 23,9 % больше, чем в предыдущем году (табл.2). Значительно выросла выработка подсолнечного масла (на 25,9%), доля которого в структуре растительных масел составляла более 95 процентов.

Таблица 2

Производство растительного масла, тыс.тонн (данные Росстата)


Январь-сентябрь 2005 г. Январь-сентябрь 2006 г. 2006 г. в % к 2005 г.
Растительное масло - всего 1437,9 1781,9 123,9
в т.ч. подсолнечное масло 1354,1 1704,4 125,9
соевое масло 16,3 21,9 134,6
кукурузное масло 7,5 8,7 116,9
прочие масла 4,1 2 48,8

Производство других видов растительных масел также увеличилось и в январе-сентябре текущего года превысило аналогичный уровень 2005 г. на 16,8 процентов.

Продолжала расти выработка рафинированного масла, которая по сравнению с прошлым годом увеличилась на 17% и составила в общих объемах производства растительного масла 39,4% против 35,6% в предыдущем году.

Оптовая торговля растительным маслом в отчетном периоде была не столь активна как в прошлом году. В январе - сентябре 2006 г. она уменьшилась на 19,5 процентов.

Объем розничной торговли за рассматриваемый период увеличился на 15,3% по сравнению с 2005г., особенно в торгующих организациях - на 17,6 процента.

Экспорт растительного масла за 9 месяцев текущего года, по данным ФТС, вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Основным экспортным продуктом оставалось подсолнечное масло, доля которого составила 94,6%, его вывоз по сравнению с 2005 г. увеличился в 2,7 раза. Помимо подсолнечного масла почти в 11 раз по сравнению с прошлым годом вырос экспорт рапсового, хотя его доля в экспорте оставалась незначительной (5%).

Основной экспорт (90,4%) приходился на страны дальнего зарубежья, и лишь 9,6% на страны СНГ.

Доля стран ЕС в экспорте подсолнечного масла в январе-сентябре текущего года составила 39 процентов. Рост потребительского спроса в этом регионе на растительные масла повлиял на уровень их цен. Цены мирового рынка на данную продукцию существенно выросли в течение отчетного периода. В сентябре по сравнению с январем на 15,7%, повысились цены на пальмовое масло, на 14,7% - на соевое, на 13,2% - на подсолнечное, на рапсовое и кокосовое масла - на 7% (диагр. 7,8, табл.3). Мировое потребление растительного масла выросло на 6,2% относительно уровня предыдущего периода, особенно существенно в странах ЕС-25 (на 11,1%), в Китае (на 4,5%).

Таблица 3.

Цены на соевое масло и тропические масла на мировом рынке, $/т (данные USDA).


СОЕВОЕ ПАЛЬМОВОЕ КОКОСОВОЕ

США Аргентина Роттердам
январь 477 424 532 388 569
февраль 490 443 535 407 591
март 512 480 539 408 575
апрель 507 472 540 413 578
май 546 464 588 420 583
июнь 534 465 601 415 575
июль 570 491 630 435 583
август 547 505 629 470 606
сентябрь 519 518 602 449 609

Импорт растительных масел в Россию уменьшился по сравнению с отчетным периодом 2005 г. на 8,3 процента. Наиболее существенно сократился ввоз соевого масла (на 71,8%), пальмового - несколько меньше на 11,7%, прочих - на 2,1 процента. Темпы поставок кокосового масла в рассматриваемом периоде были ниже (3,9%), чем в прошлом году (39,2%). Изменилась структура импорта: увеличилась доля кокосового и подсолнечного масла, при уменьшении доли пальмового и соевого масла (диагр.9).

Цены на подсолнечное масло были ниже, чем в прошлом году

На внутреннем рынке цена производителей на подсолнечное масло в январе-сентябре отчетного года росла с небольшими помесячными колебаниями и в сентябре превысила январский уровень на 7,4% (диагр.10). Относительно уровня прошлого года цены производителей были существенно ниже, так как рост его производства обусловил обострение конкуренции между отечественными переработчиками за рынки сбыта. Кроме того, несмотря на сокращение импорта растительного масла, он также влиял на изменение уровня цен. Укреплению цен на внутреннем рынке способствовало увеличение объемов экспорта.

В отчетном периоде текущего года потребительские цены на подсолнечное масло ежемесячно снижались (диагр.11). Если в начале года они были выше, чем в предыдущем году, то, начиная с марта, масло стало дешевле.

Потребительский рынок был более насыщен данным продуктом, чем в прошлом году. Большое количество брендов в торговле дало возможность потребителям выбирать, что также способствовало понижению цен.

Потребительские цены на соевое масло, по данным ценового мониторинга Минсельхоза России, значительно колебались на протяжении всего отчетного периода, их уровень в основном был выше, уровня прошлого года (диагр.12).

По предварительным итогам уборочных работ, текущий урожай подсолнечника будет несколько выше, чем в прошлом году, уже на 01.11.06 валовой сбор в хозяйствах всех категорий составил 6,2 млн т, что на 4,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Причем убранные площади составили 86,3% от посевной площади, т.е. уборочные работы еще продолжались. Благоприятные погодные условия в ноябре позволили убрать урожай практически со всех посевных площадей. Однако урожайность подсолнечника в текущем году, вероятно, будет ниже, чем в 2005 году. Поэтому окончательный валовой сбор подсолнечника может составить 6,5 млн тонн. При существующих мощностях маслоперерабатывающих предприятий этого объема должно хватить, чтобы удовлетворить почти 72% потребности в сырье. С учетом того, что 1-1,5 месяца на предприятиях проводятся профилактические работы, этого количества семян должно хватить для стабильного производства в течение года. В то же время экспорт семян подсолнечника из России в IV квартале может остаться высоким и создавать значительную конкуренцию отечественным переработчикам. В результате цены сельхозпроизводителей в IV квартале на подсолнечник будут снижаться, однако медленнее, чем в прошлом году. Цены на мировом рынке на семена также понижаются, так как помимо России прогнозируется увеличение производства подсолнечника в Украине на 4%, в Аргентине - на 2,6 процента. С другой стороны ожидается рост потребности масличных культур, особенно рапса и подсолнечника, спрос на них может превысить предложение, и цены на мировом рынке будут расти, что повлияет на уровень внутренних цен.

Большой объем предлагаемого сырья позволит загрузить мощности отечественных перерабатывающих заводов достаточно полно. Производство подсолнечного масла в IV квартале 2006 г., вероятно, будет расти, что определит в свою очередь повышение объемов его предложения. Однако цены производителей существенно меняться не будут. Возможно, продолжится увеличение объемов экспорта подсолнечного масла.

Главный специалист-эксперт
Отдела свода, анализа и прогнозирования
Департамента экономических программ,
анализа и управления
государственным имуществом
Г.А.Семина

Г.А.Семина, Минсельхоз России